[標的] 美律-利空出盡 喜迎旺季已回收
1. 標的：2439美律
2. 進場理由
a.基本面：2Q營收不如預期的利空已反應完畢 下半年傳統旺季 營運動能可望轉強
預估2014年EPS將達9-9.5元 2015年上看12-15元
b.技術面：NA
c.籌碼面：主力都還在車上
d.消息面：即將開始出貨A客戶的新產品(手機+平板)
3. 進場價格：166.5
4. 停損價格：150
依照美律過去在營運成長階段PE可達15-20倍 用明年的EPS來估算 現在PE僅11-14倍
下檔風險應該不高 若用較保守的EPS12元*15倍PE 股價應該也要回到180才合理
若取中間值來估算(2015年EPS13.5*17.5倍PE) 股價挑戰240也不是沒有機會
歡迎指教
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