[新聞] 大立光 巴克萊 也喊出3000元已回收
1.原文連結:
http://udn.com/NEWS/STOCK/STO1/8805572.shtml
2.內容:
【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2014.07.15 03:08 pm
巴克萊證券今日將大立光目標價調升到3000元。圖為大立光執行長林恩平。
報系資料照
繼瑞銀證券之後,巴克萊證券成為第二家將股王大立光(3008)目標價調升到3000元的外資
券商!
巴克萊今日出具最新報告指出,iPhone 6今年下半年推出市場,可望成為大立光股價向上
的催化劑,加上大立光擁有領先技術,明年可望因為智慧終端產品規格升級而受惠,調升
2014、2015每股獲利各約4%以及12%,並將目標價從2400元調升到3000元,重申加碼評等
。
大立光即將於7月17日舉行法說會,巴克萊認為,大立光第二季營收交出季增47%的好成績
,加上毛利率穩定維持在55-56%左右,雖然大立光稅率也有可能從第一季的15%上升到30%
,但還是看好大立光第二季每股獲利可望達到25.6元。
巴克萊估,大立光明年出貨量還有機會再較今年成長20%,但成長率已明顯低於今年,不
過平均出貨單價可望年增12%,彌補因出貨量下降而出現的營收缺口。
為何平均單價能夠大幅走揚呢?巴克萊認為主要來自三個原因,第一,中國智慧型手機鏡
頭模組規格持續升級,明年連1000-2000元人民幣價格的智慧型手機,其鏡頭模組也將提
升到1300、1600萬畫素規格,且將採取光學防手震技術,第二,iPhone 6S鏡頭將從800萬
畫素提升到1300萬畫素,第三,3D、雙鏡頭規格的鏡頭模組滲透率持續提高。
若說大立光有什麼風險,巴克萊認為,iPhone實際銷售低於預期、中國4G LTE手機明年上
半年存貨上升,都有可能影響大立光明年營運。不過,巴克萊持續看好大立光,積極調升
今、明兩年每股獲利預估,將今年每股獲利預估從117.64 元調升到122.03元,並將明年
每股獲利預估從149.32元調升到166.78元,持續看好大立光。
【2014/07/15 聯合晚報】@ http://udn.com/
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