[新聞] 麥格里看衰華碩,下修評等、目標價已回收
1.原文連結:
http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/131009/3/41vwh.html
2.內容:
《外資》麥格里看衰華碩,下修評等、目標價
2013/10/09 16:56 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】華碩9月合併營收創今年單月新高,第3季合併營收1188億元
,季增2成。但外資麥格里最新報告還是下修華碩評等,由「中立」下修到「表現不如大
盤」,目標價也由245元下修到202元。
華碩 (2357) 受惠9月返校潮,筆記型電腦、主機板出貨優於預期,結算9月合併營收為新
台幣421.11億元,創今年單月新高,月增2.97%,年增13.05%。累計第3季合併營收1188億
元,季增2成,年減2%,前3季合併營收3325.71億元,年增2.77%。
華碩將於本月底公布第3季財報數字,第3季法說會為配合執行長沈振來出差行程,將於11
月中旬舉行。
麥格里證券證為,華碩在NB市占率已經趨於飽合,即便是市占再有擴增,ASP的下滑趨勢
也將打擊獲利並限制成長。此外,華碩現在面臨著來自競爭對手聯想的壓力也逐漸漸強。
至於在新興市場方面,現在也看到了面板和智慧型手機侵蝕NB有進一步擴散的現象。
3.心得/評論(必需填寫):
Q3 EPS 8 無誤!
Q4 華碩會更強
硬體分析:
1. PC.NB.平板.手機等仍有其商用與遊戲娛樂的市場
2. 變型系列能將以上四者有效整合
軟體分析:
1. 非蘋陣營很買華碩的帳
GOOGLE持續在平板.手機支持華碩 Nexus10擊敗三星這個敵手
微軟即將大降對於Win在PC.NB的授權金 這對於Q4拓展市場很有利基
2. 未來平板可以使用OFFICE 這是華碩一大利多
綜合軟硬體分析:
1. 華碩本身就在NB市佔超過蘋果
2. 近期已經在台灣平板市佔超過蘋果
3. 接下來應該就準備在蘋果最引以為傲的手機方面 進行攻擊了
4. 雖然蠻有挑戰性的 但只要跟著GOOGLE老大 應該可以再拉近距離
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關於麥格理分析
看看就好
今買進37張 賣出0張
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華碩2357 就所在領域 大家給他的P/E比實在太低
一檔這兩年EPS都能交出逼近30成績單的好股
殖利率更是踩死一堆炒股 甚至好股
沒想到股價竟然連250都不到
宏達電今年EPS轉負 股價只輸2357約100...
讓人感到實在委屈
讓人感到實在好笑
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我從台積電7X喊上去 大立光700喊上去
華碩這檔220給他喊上去
我為什麼這麼堅持呢?
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佛撞牆
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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