[新聞] 台工銀搶親 傳每股18.5元併大眾銀已回收
1.原文連結：
http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/mar/12/today-e4.htm
2.內容：
〔記者李靚慧／台北報導〕國內商業銀行購併已到最後緊鑼密鼓階段，上週台灣工銀董事
長駱錦明露出口風，已鎖定某家私募銀行進行兩階段併購，市場隨即傳出，台工銀有意結
合日資，以每股18.5元從凱雷基金手中接下大眾銀（2847）。
駱錦明露口風 Q2會敲定
台工銀的動作被業界形容是「搶親」，因為之前元大金（2885）與開發金（2883）也與凱
雷展開洽談，兩家金控都出價每股17元，開發金至今還是對大眾銀保持高度興趣，台工銀
後發先至，讓業界跌破眼鏡。
駱錦明未直接透露購併對象，只透露相關併購採取兩階段，第一階段以股換股，雙方站在
平等地位，「先幫助私募股權基金解套」；第二階段則是幫對方尋找海外投資人。駱錦明
透露，最快第二季就可完成第一階段併購。
安泰開價高 大眾銀親民
據指出，台工銀原本鎖定大眾銀與安泰銀兩家商銀，但是安泰銀的大股東開出每股30元以
上高價，嚇退了台工銀，台工銀購併商銀的目的，在取得一張商銀執照，以作為取得低成
本資金與前進中國市場的跳板；相較於安泰銀每股17.6元的淨值，大眾銀每股淨值也有
12.46元，但股價只有11元上下，且大眾銀握有大眾證券的經營權，剛好可壯大台工銀旗
下工銀證券的市占率，「大眾銀是價廉物美的好購併標的」，熟悉內情人士表示。
外資與自營商 買超3萬張
凱雷基金目前持股大眾銀36％股權，高雄陳田錨家族持有24％，光陽柯家持有13％，陳家
先前已表明，股權將與凱雷同進退，因此，與凱雷達成協議，將可一次取得大眾銀60％的
股權。值得注意的是，柯家昨天公告，更換派駐大眾銀的法人董事代表，更提高外界對此
購併案想像空間。
駱錦明指出，台工銀將以設立基金的方式，引進海外投資人，希望為投資國內金融業的私
募基金，建立一個順利退場模式。
市場人士透露，一個可判斷某家公司是否有購併將進行的指標，是看法人的進出，因為談
判過程中，消息必然會被金融圈先行得知，法人因此提早進場卡位。過去2個月來，法人
對安泰銀等進出零零星星，但是外資與自營商不停買進大眾銀股票，今年初以來，外資與
自營商買超大眾銀超過3萬張，且外資買盤集中在某家重量級券商，買超張數就達2萬張，
顯示已有特定人進場。
台灣工銀與開發工銀，是國內僅有的兩家工業銀行，卻都因為工業銀行的限制，兩家銀行
都積極尋求取得商業銀行執照的可能。其中開發工銀已確定要併購商銀，該行評估過的商
業銀行甚至多達15家。
3.心得/評論(必需填寫)：
大眾銀（2847）昨收盤 股價11.5元
1.台工銀搶親 傳每股18.5元併大眾銀
2.開發金一石二鳥傳每股17元併大眾銀
合併題材一直炒 科科
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