[心得] 實際操作～當沖

看板Stock作者dwight1985 (轉職中~武器升等)時間11年前 (2013/01/27 06:36)推噓10(10推 0噓 4→)

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四、實際上戰場操作接下來是我以我曾交易的個股和大家分享我當時的操作心得和方法，一樣會分類說明和介紹，希望對大家有些幫忙，或是有指教的話也請分享。 a.當沖做這個部份莫過先降低自己的成本，當時我要求借券費全免，基本上，營業員都會答應，手續費的部份我就沒有要求他要給我多低了，因為我想說營業員也要吃飯，一味地殺價，造成對方的不便，不然讓自己的交易量變大了再來談才比較有籌碼。而我的營業員也很好，和他溝通後，他同意讓我手續費為五折，和許多人比較起來還是算高，但我已經覺得很好了，對我而言，手續費的折讓是下個月才會匯進來，遠不如在當天獲利來的重要，一直在現在我的手續費已是2.8折，我會先提這些，還是希望大家都衡量自己成本時，還是要考慮一下別人吃飯的問題，要過生活的不是只有自己而已。好了，主題開始吧！先從觀盤開始。每個人在看盤，一定都會看到上下五檔，那這五檔重不重要呢？記住我一句話，只要能讓你看到的，都一定的局在，只是自己能不能拆局破招而已。就我的觀察，下五檔遠多大上五檔時，股價往往會下跌，反者則上漲，我花了很多的時間去思考為什麼會這樣。當時我當沖會失敗的想法就是認為上五檔量多就是壓力大，下五檔量多就是支撐大，後來事實上證明我錯了；重新再出發的我換個角度想，上五檔量大是誘空，下五檔量大是誘多，結果就理想多了。如我在2010/4/16當沖2527，當時上檔壓力極大，但剛開盤時也有下殺的情況，而我卻決然融資分批買進21.2塊五十張，結果十點左右，大量買盤湧進入，直接攻漲停，到十一點半漲停鎖死，當時我就出了45張，想說明天如果續漲的話，可以留倉，隔天看一下融資券餘額，發現券減資增，明顯是籌碼變得非常不穩，且開盤量極大，卻開低，再下一筆的交易同價卻量減，下五檔承接量少，這時我想法就不是誘空了，而是想說一旦有人出貨，股價勢必大跌，二話不說我直接就掛跌停賣出，成交在21.8。這是以五檔分佈籌碼來觀測心理，準確率不算高，但只要抓到了，獲利都十分可怕。再來一種，相信這個就很常看到了，特別是漲多的個股或跌多的個股上。像一類的個股漲或跌到一定的階段時，一定會有修正期，下面叫反彈，上面的叫獲利了結，且不論他的名詞解釋。重點是我在如何判斷他當天可能的行情，一樣從五檔開始，在修正期時，就是下修股價或股價反彈後第二、三天，觀測盤中五檔，不難發現，兩邊的量都很少，但往往會忽然在某個價位出大量要承買或掛賣，這時就要注意了，代表股價在這幾天可能有反應，或許不是今天，但絕對不久的以後，如果當日出現買盤到掛賣的全吃完，那股價勢必下修，出現賣盤將承接單全出完，股價勢必上揚，原因是什麼我至今也不清楚，看到的訊息出現後，隔天就會緊盯盤，注意何時上揚或下跌，準備下單當沖。如2011/01/13當沖5531，前一天買盤狂買在43塊，但在盤中明明兩邊沒量，忽然直衝43.4，後來又下殺到42.75，不久，左右兩邊又沒量了，到快十一點43塊忽然掛進兩百多張，接著又來個大買單把他全吃掉，不久又沒量，股價到收盤成了42.85，當時我就把它列我為明天可能當沖的標的。果然一開盤生龍活虎，但後來都沒量跟進，股價就慢慢下修了。上面例子只是說代表，沒有一定的走勢，像我就看錯很多次，但一定要敢衝敢等，只有可能獲得大的利潤，我曾看過指導當沖的書，他認為當沖要在極短時間內完成獲利就算是成功的當沖，簡單地說就是要抓到股價上揚或下挫點，但就我的經驗而言，根本就沒有機會跟到，只有預測當日可能的走勢，耐心尋找買點和賣點才是正途，如果找不到寧可不下單。後來又有一本書介紹他的當沖心得，由他的對帳單不難發現，他的量極大，只要有獲利就出掉去賺手續費折讓，但對於小資本的人而言，根本就不可行。這一篇講了這麼多，我還是不鼓勵當沖的行為，畢竟錯誤的可能性太高了，加上心理壓力太大，實在不是長久之計，而且我上述的方法，以我的經驗，勝率也大概只有三、四成而已，我只是從這三、四成中尋找最高的獲利來累積資本，如果一開始就有足夠的資本，個人還是認為穩打穩紮才是正道。另外，當沖不應該看趴數，而要看價差，在早期我當沖的心態是扣除留倉費用外，剩下的都是賭金，而證交稅和手續費是枱錢，這一點個人認為很重要，當沖本來就是看自己賺多少，而不是算趴數，上賭桌的人數的是錢，而不是計算今天賺幾趴，絕不能想說當沖變隔日沖又變週沖，最後成了定存股，敢進就要敢出。當沖的故事真的太多了，原諒我不一一說明，只能建議有當沖的人一定要記得你是在賺價差，不是趴數，不然會輸得很慘，把本金看成賭金，輸完了就離場，別想說要在當天逆轉勝，就我的經驗，當沖那一天第一筆會賺錢的話，後面再賺的機率都很高。一開始就賠的話，要再賺的可能性都微乎其微了，於是我相信當沖真的有運氣的問題。後記：當我真的在股市裡賺錢時，學會的第一件事不是什麼面的分析，而是說故事的能力，才知道為什麼名嘴這麼會講，但事實上也確是如此，當我看上財報上的變化、技術面上的變化、籌碼面上的變化……，總是想說他下一步是什麼，他可能會做什麼事，不知不覺中就說了一堆故事了，只是哪個故事愈接近真實，就愈有可能賺錢。很多人不願意說現在在操作的標的，其一是不想讓自己想的故事讓人破解，其二是不想讓自己想的故事來引誘別人上錯車。但現今的資訊發達，每天都可看到許許多多的故事，只是這些故事的背後所隱藏的意義才真的值得讓人去思考的。我曾在一本書看到一個小故事，他說有一個退休老人，覺得自己的退休生活無趣，每次的團聚他都覺得自己插不上話，他兒子建議他去買買股票，於是他拿了二萬塊美金去投資，過了半年，他整個人都不一樣了，變得更健談，每個人都問他說是不是投資賺了錢了？他說沒有，還虧了四、五千美金，那為什麼他會變得這麼快樂呢？他回答說，我投資中看到世界，每天我都會看新聞，知道哪些公司發生了什麼事，政府在未來的方針是什麼，商品趨勢是什麼，他覺得這樣的生活比當初工作時還快樂。看完這個故事，當時我想，別人從股市中看到世界，那我看到了什麼？至今我還在尋找著答案，但我確定絕不是單純獲利或虧錢這件事而已。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.182.61.33 ※ 編輯: dwight1985 來自: 175.182.61.33 (01/27 06:43)

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