[心得] 淺談買點

看板Stock作者redrabbit11 (紅兔兔)時間11年前 (2012/12/27 20:45)推噓15(15推 0噓 1→)

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圖文網誌版:http://0rz.tw/aFx0v (需先加入好友才能觀看) 分享投資這段時間以來，非常多人詢問買點賣點如何設定，這個問題實在太難回答了，說實話，會問這個問題也表示自己對自己的投資並不了解，那我會建議把兔兔之前的文章「要進場前，你得認識的自己( http://0rz.tw/nbWAp ) 」再看一遍，並靜下來思考適合自己的方法，再來想買點這個問題。有些人喜歡突破頸線買、有些人喜歡破線買、有些人喜歡抓轉折買、有些人沿著趨勢線買、有些人等乖離過大買、有些人等均線糾結買，從K線圖你就知道，任何位置都有人買、有人賣，師父也說過：股票沒有好壞，會讓你賺錢的就是好股票、好方法；再賺錢的公司都有人買了賠錢、虧再多的公司都有人賺的到錢。這只取決於一件事，就是你的買賣點！當然，這也就是投資中最難決定的關鍵，常常聽到的「這裡明明有撐啊，為什麼還會跌？」、「這裡頸線剛突破，追就對了！」、「這乖離這麼大，應該是會反彈。」沒錯，可以買進跟賣出的理由太多太多了，這通通只取決於一件事，就是你的持單習慣與風險承受能力。過去兔兔上過許多投資素人的課，不管是哪一位高手，底下都會有學生問一樣的問題：「老師，請問停損停利要怎麼設？」，老師總會說：「當你買進的理由消失時，就該出場。」這句話說得真好，如果買進是因為基本面，那基本面轉差就該出場；如果買進是因為技術面，那技術面破壞就該出場；而不是看基本面進場，基本面轉差後，開始看技術面凹單；或是看線型漂亮進場，技術面轉差後，就說基本面還可以，決定抱下去。這些問題天天都有人問，但其實問題只有一個，那就是很多人根本沒有搞懂自己為何在這個位置買進！短線、波段、長線的操作法，可說是青菜豆腐，各有所好，絕對沒有什麼方法是最好的方法，只有最適合你的方法，打個比方來說，有人說自己買紅不買黑，也有人說自己買黑不買紅，誰對？誰知道呢，能抱到獲利那個人就對。好，回過頭再思考一個問題，那我到底該在哪邊買進？買點應該設哪？簡單來說，就是兩個重點而已，一個是時間風險、一個是空間風險，當你了解自己所能在這場投資中承受的這兩樣風險，你就能輕易找到你喜歡的買點，讓我們來看看幾個例子。 http://0rz.tw/xWIGx 各位看看上圖中的A位置與B位置，我們來分析一下，哪個點會是您的買點？好，如果您是一個害怕價格風險，不怕時間風險的投資人，會選擇在A點買進，因為大約是整個平台整理區的相對低點；如果您是一個喜歡做強勢股的投資人，會選擇在B點買進，因為在出現一根長紅棒出現過前面一堆高點後，隔天進行追價，這是許多人慣用的投資法；看到這裡，請問一下哪個買進成本高？應該很明顯吧！接下來在B點出現後的兩週，股價跌破所有均線，來吧！請問一下，如果你是買在A點的人會怕嗎？如果你是買在B點的人停損了嗎？哪一個投資人當時帳上的盈虧比較讓人有壓力呢？也許你會說你追在B點三日不過高就砍了，所以不會造成大虧損，那後面這段獲利呢？你賺的到嗎？仔細想想這兩個點位你買進了後面會如何處理？因為這樣的投資決定會在你的投資路程上不斷讓你抉擇，也會不斷影響你的盈虧。這樣有點概念了嗎？雖然A點早了兩週佈局，可是點位相對漂亮，主力洗盤時內心的壓力較小，而B點雖然看到發動才追，省了很多時間，但碰到主力洗盤時，那種內心給你的壓力不言而喻。當然，很多人會說，沒關係，買在B點被洗出去，我會在9月底發動時再追回來，你確定你敢追嗎？看圖說故事很容易，想想被洗出去的心情，你確定你會再跟主力玩一次？一定也有追了以後成功的例子，讓我們看下面的例子 http://0rz.tw/yAmLT 這檔股票橫盤將近半年的時間，看到圖中的A與B，其中圖A處經過一次除權息，約有7%的空間，而圖中B點是發動過前高的位置，這一次呢？你想買在哪裡？當然，A點買了以後，可能要接受盤勢的震盪，但能賺到權息，而B點買完後，幾乎沒有回測的一路發動攻勢，或許你會想，那當然買B點，可以省去等待時間，避免內心承受時間壓力，可是相對的，如果買在A，至少可以增加7%以上的報酬率，那你會選擇哪個點作買進呢？當然，沒有誰對誰錯，只有適不適合自己而已。不過，就兔兔自己經歷過這麼多實戰經驗，其實發現，真的各有優缺點，從事短線強勢操作的，固然可以省去不少時間成本，但近幾年的主力，越來越會在做出漂亮線型後，搭配一隻漂亮的帶量長紅棒，然後打下來洗盤，如果是這樣的操作者，容易因幾次的失敗影響到心情，當然，能做到一次對的就夠賠好幾次，只是很多人賠掉的不是資金，而是信心，大家看看下方的例子。 http://0rz.tw/x50bn 運氣好的就買到3176基亞這種，一路連續噴出，同樣的整理型態，看看這檔股票是不是在 A處盤整完後，拉出一根帶量長紅棒，結果隔天馬上爆出大量出現長上影線黑K棒，至於當天如何判斷逃頂，兔兔已經在「週轉率實用小方法 (http://0rz.tw/v7nu4)」介紹過，如果是看到帶量長紅創新高才追的，有很大的機率會買在B點，能夠在獲利的情況下撤退成功的機率就相當低了，那如果是買在A處的盤整區呢？賣出時獲利的機會應該就相對高，但必須要負擔一些時間成本。事實上，兔兔並沒有特意推崇買在盤整區，而是兔兔自己本身確實在時間風險與價格風險中，還是比較怕看到帳上的震盪虧損，比較不怕時間的損耗，這還有個重要的原因，我相信每個人都希望成為投資大戶，如果有一天，你手上的資金是幾億甚至數十億，這樣看到發動進行操作的策略是否還適合？在兔兔的學習歷程中，曾經碰過一位在短線操作強勢股相當厲害的前輩，也向他學習過，也看過他確實在短線強勢股的操作有自己的一套，但前輩曾經點過一個重點，他一次買十檔股票，可能有七檔都是虧損三到五趴就出場，但獲利的那三檔，可能遠遠超過虧損數字，利用這樣大賺小賠，長時間下來就能獲利。不過，困難的都是在要按照紀律砍掉那七檔，並有耐心的抱住那三檔，這才是這種的操作模式困難的地方。當然，買在盤整區的困難點，自然就是耐心，但只要一發動，通常成本區都不容易回來碰觸，剩下的只是賺多賺少的問題，忘記原因的請回頭把技術分析的文章看過，而師父也教過這種抱不住沒耐心的解決方法，不過知易行難，我們可以用最近兔兔看過的一檔個股來與大家分享。 http://0rz.tw/qQ5TK 這家公司的型態與前面幾間也很類似，大家一起來想想，買在A區的投資人參與了除權息，以A平台的價格計算，權息大約8%，而等待長紅棒突破整理區間的投資人大約會買在B區，接下來看到一個半月後的位置，你認為買在A區的人還原權值後會虧損嗎？那買在B區呢？為什麼會特別聊到這間公司呢？因為兔兔的朋友就是買在B區，而一天到晚心神不寧的人。而兔兔剛好認識有一批買在A區的人，現在帳上的獲利也還超過7%以上；因此這兩種人看來對比特別強烈。還有一些高手喜歡利用大幅度的乖離來抓轉折，近期熱門的個股就有這樣的現象與條件，當然，也有高手利用這個方法賺了不少錢，我們來看看這種買點的例子。 http://0rz.tw/Tw7uo 這種操作法通常是用在破底翻的型態，或是知名的公司碰到莫名其妙的利空，不過這種做法大多是搶個反彈就跑，或是搶個漲多的強力拉回就跑，以上圖來說，這類的高手通常會等到B點的止穩點出現後，選擇在尾盤進場，搶個反彈。再來看一個類似的例子 http://0rz.tw/aZD2R 當然，大多數人都希望能在A點進場，但在空頭排列下出現破底翻，恐怕要有一定的膽識和信心。這一類的買點，常常是逆勢而為，必須在多頭做空或是空頭做多，所以比較不適合兔兔，所以我會選擇留給其他高手去賺。回過頭來說，到底買點要設在哪，純看每個人的風險承受能力與操作習慣，有人一天不換股進出就手癢，有人不喜歡天天幫券商打工，不就是雞蛋豆腐，各有所好。這些方法兔兔都學習過，也都試過，其實都有些許心得，後續兔兔會在介紹各種操作策略時，一一介紹不同買點的心得，短線強勢股買點怎麼設、長線投資買點怎麼抓、乖離過大的買點怎麼找、大股東的左邊買法是怎麼進行？這其中的每種策略的優缺點又是什麼？這些東西都得在各位看倌在了解自己後才會分享給大家。當然，很多人覺得自己資金少，都覺得資金要活用，所以應該節省時間的靈活操作，但就兔兔自己的經驗，很多人忙了老半天都是在幫券商衝業績，如果您是這樣的人，請靜下心來是不是出了什麼問題？如果您是利用這個方法賺到錢，那也非常恭喜您找到適合自己的方法。還是那句話，沒有最好的方法，只有最適合自己的方法，而操作策略的訂定，就必須由各位的內心出發，怎麼樣的風險可以承受、多少的價格波動可以承受、多久的時間可以安心持有？這些都是您應該搞清楚的，如果您都想通了，那接下來等兔兔把賣點的文章完成，我們就可以來擬定交易策略囉！這篇文章中，講了幾個投資人比較常見的買點設定，您可以想想看哪個最適合自己，靜下心來想清楚自己的狀況，並搞懂其風險狀態，其實就是找出最適合自己買點的不二法門，剩下的就只是紀律與策略。如果有任何疑問也歡迎來信討論唷！ redrabbit1111@gmail.com 謝謝~~~ -- 紅兔兔的富足之旅 http://redrabbit1111.pixnet.net/blog -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.170.212.174

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