[新聞] Topps 收到 Upper Deck 的主動性意向書
美通社-紐約電:The Topps Company, Inc. (Nasdaq: TOPP) 今天宣布,該公司
已經收到了 The Upper Deck Company 的一份以每股10.75美元的價格收購 Topps
的主動性意向書。Topps 先前已經收到了 Upper Deck 的一份同樣出價的收購意
向書,這是 Topps 與 The Tornante Company LLC 和 Madison Dearborn Partners,
LLC 現有合並協議下的“go shop”進程中的一部分。Topps 董事會沒有接受先前的
意向書是基於以下眾多原因:不能確定 Upper Deck 是否有能力完成其擬議收購的
融資、存在因不能獲得相關監管部門的許可而導致交易失敗的風險、Upper Deck
不願充分承擔出現這種失敗之類的風險、Upper Deck 主張限制其違背最終協議所
應承擔的責任以及意向書中發現的某些其它問題。
Topps 董事會指出,Upper Deck 的最新意向書中存在一些實質性的突出問題,包括
但不僅限於以下方面:是否能夠為完成交易獲得承諾的融資、Upper Deck 是否能夠
完成針對 Topps 的盡職調查評估、Upper Deck 仍不願意充分承擔未能獲得必要的
反壟斷部門許可的風險以及 Upper Deck 繼續主張限制其根據任何類型的最終協議
應當承擔的責任。Upper Deck 目前的意向書附帶了一份一家商業銀行出示的擁有
很多附加條件的“高度信任保證書”(highly confident letter)。這份高度信任
保證書(沒有承諾提供融資)的附加條件包括:完成對 Upper Deck 和 Topps 的
貸方盡職調查評估、本土銀行的批准、不能出現對 Upper Deck 或 Topps 的業務
或前景產生實質不利影響的改變、獲得所有第三方的認可、不能出現某些未決訴訟
以及接收某些償付建議和其它主張。這些附加條件中的許多條件並沒有出現在
Tornante-Madison Dearborn 交易中。Upper Deck 是否能夠在未來獲得一項更好的
交易還是未知數。
根據現有的合並協議,The Tornante Company LLC 和 Madison Dearborn 授予了
Topps 自動放棄權,使得 Topps 及其代理商能夠參與進該公司主張的與 Upper Deck
的磋商和談判中。目前,就 Upper Deck 的最新意向書是一個更好的提議(相對於
現有的合並協議)還是有理由相信會出現更好的提議,Topps 董事會還未作出決定。
消息來源 The Topps Company, Inc.
Upper Deck & Topps?
我能忍受這種品牌的誕生的嗎?
我真的不希望到時候得像柯賜海一樣的對 Upper Deck 怒吼,
『Upper Deck,還我 Topps!』
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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