[自介] 公勝財務顧問公司 財務顧問
姓名或暱稱： 蔣佳丞 /karos
現職產業/職稱： 公勝財務顧問公司 /實習財務顧問
聯絡方式： 手機:0916-569-592
Line:karos021
業務經歷： 單一保險公司 3年 主要陌生開發 ，商品行銷
公勝保經/財顧 2個月 需求分析 《協助客戶完成家庭，個人財務規劃》
業務心得/期許： 會不會很好奇公勝財務顧問公司呢?
公勝保經在3年前成立財務顧問公司。
培育和結合優秀的RFC財務顧問團隊。
從財務規劃到財務模型的架構去協助客戶完成每個階段的目標。
下面和大家分享為什麼從保險業務往財務顧問的領域發展
往財務顧問這領域發展最大的改變就是想法和習慣
這個習慣怎麼來的，從我們一進入這個產業一直學習來的!!
剛進保險業單位主管用商品行銷的方式，讓新人初期只要開發，跟著主管用一種模式
也成交。簡單容易複製的公式 每天長時間開發加上運氣。累積成功的泡沫
商品加上話術行銷客戶，透過陌開去把名單量衝起來，也這樣累計了客戶名單量，
用商品行銷可以鎖定客戶，也省去很多時間，用這樣的方式教新人，可以不用花太多
時間輔導
變成我行銷的模式，也慢慢影響我的想法和心態。
用商品去找需求，也能達到篩選客戶。方法看似很簡單，照做就好。
當大家都這樣做的時候，那種氛圍渲染加上團隊的氛圍
努力兩個月開發在主管協助下也順利收回來
還真的有想過持續這樣就能做到處經理了
（回想這樣的方式，讓我有個快速成交的概念) 心態沒有正確
演變成 只要打電話，總會透過商品找到客戶 （短時間)
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時間 總會讓我們想起 也會讓我們忘記
因為相信而努力，也讓我進來第一年就榮獲IDA和MDRT
當初從科技業離職就是對現況不滿，才下定決心
做業務就是為了自己努力，也是第一次付諸行動想要為自己去努力
當時選擇保險，只是因為覺得想嘗試業務看看
我從開始就深信保險的本質，協助別人
我做的卻如何要別人接受我的方案，還是要說服別人
還是透過商品去找需求，這跟我想做的不一樣
可是我開始不安，難道真的不適合這行業嗎？
可是我有賺到錢阿，但方法不是我想要的
想想為什麼當初選擇陌生開發的形式？
因為覺得對親人或朋友，可能怕做不好，所以希望從陌生開發去嘗試
我也慶幸當初沒有先從緣故，因為有碰過讓我反而怕先找家人朋友
因為一開始學的方式，就讓我覺得不能這樣幫家人去規劃
因為我沒認同商品行銷但我卻靠這方式在工作
我能協助做醫療規劃，是用我認為好的方式
自己懂還要說到別人懂，真的很花心力，說完可能還要考慮喔
我發現去自學增加專業不夠，還要讓別人了解
現在在回想，過去一味的在銷售商品，不就是為了探索需求嗎?
也是接觸到財務顧問領域後，發現這就是我想要的方式
你有想過成為的財務顧問嗎？
哈哈，很抱歉前面太長，這也是我發自介文
想分享同業或考慮轉換跑道來保險業的人。
你有沒有想過當客戶唯一的財務顧問？
財務顧問協助客戶做好短、中、長期的財務目標，透過詳細並有規劃的方式
協助完成財務模型。
而轉型第一個改變就是問，以前我只知道說，現在才發現問問題才是關鍵喔。
再來也是調適心態，你的使命感是什麼？
你怎麼定位自己呢？
財務顧問跟保經有什麼關係呢？
公勝財務顧問是目前市場上收費的專業團隊
客戶付費因為看到財務顧問的價值，協助客戶做完整的資產配置。
而最後透過專業的報告書，有系統和完整的規劃如何去完成
還有一個最重要的跟大家分享
愛客戶，客戶也會愛我們喔。
過去可能會需要話術來吸引客戶，也是往財顧領域發展後
了解財顧是沒有話術的，所以有出發點都是在協助客戶，這也是我感受到價值
客戶的感受和回饋，而我們也正在改變整個金融亂象
你的初心是什麼?
我想跟各位分享，
如果你有一顆善良的心，還有透過保險幫助人又有使命感的事業。
請一定要勇敢嘗試，也請告訴自己，慢慢來不要著急。
也給自己一年的時間去努力
保險的根本來自於我們的愛，因為愛才會找到使命
也因為愛能讓我們去品味
一定會讓你經歷高峰和低潮
一定會讓你找到目標和方向
只是它伴隨而來不是只有喜怒哀樂
過去我也感受到迷惘和茫然
我也感受到責任和使命
我也經歷過只用商品銷售的過去
我也曾對著自己做的事過意不去
所以我也接受不安和認同
才發現原來有這些情緒
是在跟我自己說，我都感受到了
我們都在努力，從自己開始
也歡迎交流分享 愛分享 分享愛
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