[心得] 我擅長的業務工具～雲端CRM（下）產品篇
上一篇是我和那家公司的真實故事，而這一篇主要這是工具的應用說明。
話說在我買了之後，我還是很懶惰，並沒有馬上把我的客戶匯進去，
還停留在研究階段，因為許多部份一開始要設定好，
雖然針對一些行業，已經有幾個範例，而我在想，到底要用哪一個範本來參考
這套軟體提供的範本有：
租屋超市；適合房仲觀點，用來管理物件與買賣雙方的資料
非營利組織；適合非營利組織，可用來管理會員，案主
物業管理：大樓管理，物業管理
美食任務：可以分享美食資訊、討論、找附近美食、按照區域、種類搜尋美食
寵物店：可以紀錄飼主的相關資訊，
中小學補幼教：可以紀錄學生資訊、喜好、家長交代的事情、分享學生作品
因為我是電信業，目標客戶是中小企業，
要面對的人是1.企業負責人、2.財務部門的會計或總務
3.資訊部門、4.秘書或特助......都有可能
最後，在對方公司業務的協助下（真的很感謝他）
我匯入了客戶資料、facebook的朋友（你沒看錯，真的可以）、
以及我準備拜訪的陌生客戶名單
既然是雲端，PC、NB是用各種瀏覽器連接網頁使用，
平板和智慧手機則是裝上app
只要能夠連上網路，就可隨時隨地瀏覽客戶資料
接下來分享幾個特色：
1.分類：透過標籤分類，可找出特定族群，就如同用excel篩選客戶，
你可把客戶標記上個性、興趣、居住地點、成交的產品......
像房仲可將客戶貼上買方、賣方、物件、坪數、總價、格局、屋齡
保險業可將客戶貼上年收入、職業、購買險種等
標籤可以無限擴充，想到再加，但一開始要一個客戶一個客戶加比較辛苦，
我是用excel先加好，再整批匯入
標籤可以群組化，也就是可在往下分，例如台北市，可再往下分12區
可以更快找到要關心的顧客群
2.聯繫；客戶的基本資料欄位都已經內建，例如生日、公司、地址、電話、
email、facebook、msn還有對方照片......
另外我自己是根據我們行業屬性加上公司統編、負責人、資本額、公司設立時間
3.交辦：這點公司比較會用到，例如客服A接到某客戶要處理的事情，紀錄之後，
這要由負責的業務B來處理，於是系統就會提醒業務B要做的事情。
當然，記性較差的業務（例如我），也可以先記錄下來提醒自己，
時間到了要做哪些事情（可能一星期後或是一個月之後）
4.記事：可以將每次和客戶的互動過程，一一記錄下來，
email往來紀錄（必須用這套軟體發信）、
簡訊發送紀錄（必須用這套軟體發簡訊，簡訊另外要和中華電信儲值）
連定位、拍照、錄音都可以
這真是記憶救星，不必再怕當初和客戶講了哪些事情
下次要碰面前，再複習一下即可
5.個人化：也就是精準行銷，這要搭配標籤使用，先篩選出適合的客戶，
再插入對方的姓名或暱稱，再批次發送email或是簡訊
或是在對方生日、結婚紀念日、三節時祝賀以及事先提醒等功能
6.結合google map：這可以讓你很清楚知道你目前的所在地，
附近有哪些客戶，當你拜訪完A客戶之後，可以順道拜訪附近的客戶，
當然，前提是你要先輸入客戶的地址！
7.人脈網絡圖：這來自六度分隔理論（不懂的請自行google），
當你把客戶之間的關係建立好，上下屬、同事、同學、親子、朋友等
就以這個客戶為中心，系統幫你畫出這個人的人脈網絡圖
這部份很適合保險、房仲業，可讓你清楚看出，誰是你的影響力中心，
誰幫你介紹了許多客戶等等......
8.權限設定：個人就沒差，如果是公司，可以設定各個權限，
例如A業務看不到B業務的客戶資料
客服可以增加客戶資料，但不能刪除客戶資料......
9.服務：版本持續不斷更新，陸續新增一些新功能，同時也定期舉辦
免費實機訓練，不會用沒關係，教到好為止
10.CP值高：這麼多功能，PC、NB、平板、手機都可用，
最低每天不到10元，採租用方式，可月租或是年租
依照客戶數以及空間容量，選擇最適合的方案
雖然這是CRM雲端軟體，
但只有你的客戶名單才匯入這套軟體嗎？
除了原本的客戶外，
我把預備拜訪的陌生客戶也匯入，這樣拜訪完
事先邀約的客戶之後，我可以順道拜訪附近的陌生客戶
（當然，這依照行業別而有所不同）
另外分享一個以客戶為中心的銷售觀點
以客戶為中心：瞭解客戶->分析客戶->鎖定客戶->
銷售給客戶->服務客戶->留住客戶->
客戶轉介紹->瞭解新客戶
以上是一個循環圖（應該是一個圓圈，但我不太會畫）
你是否真正了解顧客要的是什麼？
彼得杜拉克說：「真正的行銷是從顧客角度出發，也就是從現實情況、需求、
價值認定出發。」
並不是「我們想要賣什麼給客戶」，
而是要問「客戶想要買什麼」、「客戶真正需要什麼」
不僅僅是能提供哪些的產品和服務，
而是「客戶覺得有價值、有必要、想被滿足的渴望」
（以上這部份尤其針對銀行和壽險業，每隔一段時間，
銀行或保險公司就會推出某主力壽險產品、外幣保單、儲蓄險、基金等，
猛推這些商品，到底是為了自己的荷包還是客戶著想呢？）
善意提醒，工具只是工具，
它有這麼多功能，可以幫助你客戶分類、紀錄你和客戶之間的互動......
但你的態度、專業、行動力、和客戶的互動才是關鍵
重點是如何善用工具，一樣的工具，
有的業務利用這套軟體抓住顧客的心，
而有的業務卻僅僅讓自己有一個好用的電腦化的客戶記錄簿而已。
雖然這家將這套軟體定位為中小企業或是業務的CRM雲端軟體，
目前我正陸續把我facebook上真正碰過面認識的朋友、
以及一些課程同學、親戚、朋友、研討會認識的朋友也一一匯入，
你可能會問？幹嘛這樣？
我的想法是，難道只有客戶需要維繫？
我們常聽到「人脈就是錢脈」，真的是這樣嗎？
若只是交換張名片，之後沒互動或是無法互動，然後就彼此把對方忘記了
那這人脈其實只是泛泛之交、點頭之交罷了
我個人覺得，「對的人脈」才是錢脈
何謂對的人脈呢？就是你必須真正和對方保持一定熟悉的互動，
這互動的方式有碰面、簡訊、email、親筆信或是
智慧型手機的app如line、whatsapp、微信等等
透過持續不斷用心維護，保持互動，真正關心對方、瞭解對方
提供對方有用的、感興趣的或是有用的資訊，
真正把對方當朋友，而不僅僅是商業上、利益上而已
這樣彼此的關係才緊密
當然，維繫的方式、頻率、內容就要依照對方而有所不同
但人腦即使記憶再強，也很難將互動的過程點點滴滴記錄下來
這時候你一定需要這類的軟體來幫助你
這雲端軟體，可以整合你自己的所有人脈， 也就是「人脈雲」的概念。
人脈雲概念來自六度分隔理論＋CRM＋雲端，
透過人脈雲，可打造你自己的私有雲，這是屬於你自己的人脈資產。
請把它當作是你的人脈管理雲端軟體，
最後，如果對這類軟體有興趣或是有研究的朋友，
歡迎推文或來信交流
若你有找到更好的軟體要來踢館也可，
再次強調，請將思維放在"我是否要善用這樣的軟體來幫我管理人脈"
以及是否這些功能是你要的，
而非貪小便宜的心態"有沒有免費的"、"價格太貴了"
真的，為了省這一點錢，絕對可以在網路上找到免費的或是更便宜的
而當你有這樣的心態時，請留意一下，
很可能你也會常遇到這樣的客戶如此對待你
還記得我上一篇的故事嗎？我花了這麼多時間找了10幾樣軟體，
結果還是覺得這套最好用、CP值最高
當然，如果您真的找到免費的或是更便宜功能更好的類似軟體
請務必上來踢館，跟大家分享唷^^
請試想，為何這家公司的軟體在政府機關、金融業、醫學中心等這些
市場的佔有率這麼高？
相信這些政府機關的公務人員、銀行、大公司的老闆或資訊人員......
一定也比較過許多軟體，開玩笑～幾百萬的金額哩^^
真的，重點在於你是否願意投資這金額，拓展業務、來賺取更多財富
不然回歸到以往的方式，只要你願意的話，紙本也是很好用^^
為避免廣告嫌疑，不顯示這家公司以及軟體名稱
以上感謝大家耐心閱讀！
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後記：
真的非常感謝大家的回文、回信或是推文，人數已超過80人以上！
這對小弟是很大的鼓勵與支持！
相關訊息都已經站內信給您，敬祝業績輝煌！
另外，最新訊息也已經再次發站內信
若有遺漏，務必來信，感謝
有興趣了解更進一步內容者，請務必來信註明email和手機號碼
可為您直接註冊，免費使用完整版(無功能限制，只有限制客戶人數)
※ 編輯: Hly 來自: 180.218.201.192 (08/01 03:07)
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是的，這也是我考量的點，這間公司已有25年歷史，
也承作了許多大型企業、政府機關的案子，產品線也廣
之前我比較過的其他軟體公司，規模都不大
跨國有一間s公司很大，可惜不好用
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原本我只打算寫後篇而已，但在7/20那晚聽到憲哥的「說出影響力」講座，
決定把自己的親身經歷寫下來分享，這部份要感謝憲哥的啟發
另感謝推文，以上已站內信寄出
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感謝推文，以上已站內信寄出
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