[內部] 請問兌業支流程

看板Post作者 (soup)時間10年前 (2015/08/29 21:25), 編輯推噓9(9推 0噓 22→)
留言31則, 8人參與, 最新討論串1/1
各位前輩好： 想請問客人來辦保單借款時， 我們會用開業支0603， 再用0604兌業支，並請客人寫存款單， 請問兌業支0604之後是要用 1524存支票還是1514存呢？ 因為師傅是教1514，但看好像用1524？ 最後記收方金額對嗎？ 現在在看筆記有些不懂... 謝謝前輩的解答！感謝！！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.33.212 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1440854712.A.4FC.html
推
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1524
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推
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Sorry回答太快我沒看清楚
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我只知道兌業支要用1524，剩下的就不知道了……
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不過我的前輩們都鼓勵保戶辦ATM借款
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要借的時候去ATM借，要還的時候也方便
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所以我從沒遇過保單借款要開業支的狀況。
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喔喔喔！謝謝你！！師傅也都建議用ATM借款方便，上週
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有客人要臨櫃借，師傅很快速的做ㄧ次，我怕是我自已聽
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錯，不知道到底是哪個...
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推
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保單若是臨櫃借款的話，錢會直接進要保人的存簿裡喔，開
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業支通常是保單解約時用的～兌業支流程是0604兌付後，請
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客人寫存款單，然後我們做1524，也不需要記收方喔～
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感謝前輩回覆！！所以是我聽錯，兌業支是1524真的很感
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謝！！
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現金收方付方的概念，啥帳記哪邊最好有空，看9002思考一下
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是！辦這些之前會9002，謝謝前輩指導！！
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推
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保單借款 首推ATM借款 臨櫃借款次之；如果是臨櫃借款
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選擇匯存簿裡面最好，如果開業支多一道手續，如果要保人
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郵局沒有戶頭，開一個可能比較好，不然交換支票沒那麼快
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拿到錢 還要付利息；比較複雜的是繳費未滿12次的借款
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借款金額要加上欠繳保費的部分~
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加油~~
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推
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未滿12次也還好啦 直接查可借款餘額就可了
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推
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未滿一年 只能用臨櫃借
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atm借款超棒 不用轉移
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推
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有帶簿子1524 沒有簿子1514 儲匯處是說1520 不過1514較好
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你可以有支票號碼的紀錄 以後才不會有問題
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推
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不建議1520。雖說atm借款免轉移，也要稍微考慮保單借款
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利息收入的業績問題。
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感謝前輩回覆，原來是有沒有帶簿子的差別，解開疑惑了
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，太感謝！！也謝謝各位前輩的提醒，我會努力學習！！
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