[內部]業餘招壽險相關作業流程

看板Post作者 (Alison)時間14年前 (2011/11/22 20:43), 編輯推噓2(2推 0噓 9→)
留言11則, 3人參與, 最新討論串1/1
各位同仁好: 我是剛開始做保險的同仁 想請教幾個問題 郵局保險的身故保險 金有分投保多久 拿回多少嗎 還是說不管你是剛投保 或者是繳費很久 只要一身故 就是拿回全部保額 有前輩跟我說 投保經過一段時間才能拿到全部保額 我對這部份很疑惑 買保險不就是要保障嗎 還有業餘的作業流程是如何呢 業餘招攬，送金單上面受理投保轉帳時間是不是要寫客戶填要保書 : 的時間，就算我隔天才入機及隔天才轉帳扣保費。 3366的成立時間， 是不是打客戶寫要保書的時間?我們所打的時間是不是代表保險效力 : 從客戶寫要保書開始呢? 我們所帶出去的送金單是不是要蓋當晚拜訪客 : 戶的當天郵戳呢 ，前輩跟我說要蓋，結果第二天主管問我你為何要蓋 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.48.100
推
11/22 21:28, , 1F
1.您不是有考過簡易人壽保險法？
11/22 21:28, 1F
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2.投保轉帳時間自行填寫,對
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3.預收第一期保費發生效力,故時間很重要
11/22 21:29, 3F
推
11/22 21:32, , 4F
我覺得 他要問的是非在營業時間 外出招攬的問題。
11/22 21:32, 4F
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11/22 21:33, , 5F
這我確實碰過許多不同的前輩 跟我講了很多套說詞@@"
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11/22 21:37, , 6F
對了投保時效 應這樣說 收授要保書 填發送金單予客戶起始
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至於更確切的業餘招攬流程 還是得翻規章 我看過 但很難讀XD
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不知板上有無高手 可以整理回應一篇文章咧 ^^"
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11/22 21:40, , 9F
不用瞭解了啦,明年要統一了
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哈~ 且明年還要多賣傷害險主約 連招都不用招了 XD
11/22 21:42, 10F
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11/23 07:12, , 11F
要撐2年 因為郵局不用體檢 怕有人帶病投保
11/23 07:12, 11F
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