[閒聊] 比特大陸傳砍單台積電 陸行之示警顯卡
比特大陸傳砍單台積電 陸行之示警顯卡廠下波未爆彈
https://tw.appledaily.com/property/20210628/VWR5A46UD5DGXMZIXETOMWJBUM/
比特幣市況反轉,近期市場傳出,全球最大加密貨幣礦機商比特大陸將下修在台積電(
2330)投片量,將驅動虛擬貨幣供應鏈後續動能,知名半導體分析師陸行之表示,該來
的還是躲不掉,接下來恐要留意繪圖處理器(GPU)包括超微(AMD)、輝達(Nvidia)
下修力道,別忘了去年礦機GPU顯卡在二手市場清貨殺傷力。
市場傳出比特比市況反轉,將影響台積電今年第4季5奈米,砍單約2萬片,相當於約3億
美元的訂單量,恐牽動台積電和虛擬貨幣相關供應鏈第4季,甚至到明年首季營運動能。
除了虛擬貨幣外,陸行之點出GPU後續下修也將是未爆彈,該來的還是躲不掉,2%營收應
該還容易被填補,超微(AMD) GPU少的量可以用伺服器EPYC系列產品系列Rome、Milan
來補。
但陸行之示警,奇怪的是輝達(Nvidia)產業鏈和分析師怎麼還沒吭聲,以目前多達38
家喊進買進評等,是在等公司下修8~10月市場營收預期嗎?還是市場認為人工智慧(AI
)繪圖處理器(GPU)、遊戲機顯示卡可以補這個大洞。
陸行之要大家別忘了,去年虛擬貨幣礦機GPU顯卡在二手市場清貨的殺傷力道有多大。(
陳俐妏/台北報導)
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五樓專業老黃研究分析師 請問你怎麼看?
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