[心得] 5/19日盤前分析
原文出自http://www.wretch.cc/blog/z121815/5229796
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本人自15日起負責期指部份分析，歡迎來信至本人信箱討論
集中：+40 收：9197 成交量：1808 億元
上櫃：+1.55 收：162.74 成交量：293 億元
台指：+66 收：9248 成交量：54949 口
三大法人動向
外資：+222 億元
投信：+1.8億元
自營商：+17 億元
融資券部份
融資：3582億 +0.5億
融券：40.4萬張 +1.4萬張
盤勢分析
股市永遠都是漲、跌、盤三種變化
5/16 集中市場方面，週五呈開高震盪走高之格局，
多頭上攻力道雖不若前日強勁，但空方似乎也無法動搖多方掌控盤面的優勢，
當日盤勢仍能震盪走高，收盤價位又突破前波高點，再創下今年新高，
且技術面上呈現連續五日紅K的強多格局，
短中天期均線亦正式形成黃金交叉的多頭排列，日線偏多格局仍持續不變。
今日大盤如昨日盤前分析所示，只要符合破關二擇一條件，挑戰9194不是問題，
今日果然一舉站上9194，站今年新高位置，
如果19日能開出紅K則可能又形成一星二陽多方K線組合，
但如果開低就可能形成夜星反空，雖然是多頭格局，
但在興奮之餘總要帶有一點謹慎，成交量持續小幅增加中，
倘若突然爆大量且收長黑，就要開始注意是否有反轉訊號。
指標部份：目前在長線指標威廉仍為多頭勢，
DMI..漲勢延續中，但短線己經乖離過大，不宜追多，宜壓回後再接，
KD值在低檔交叉向上..漲勢延續第4天，
技術指標短線RSI已達93以上，隨時會做技術性修正，
在操作上只能低接不宜追高。
本波段滿足點規劃有3：
1.以旗形整理1比1滿足點計算為9529點，
2.以箱形整理上緣計算約為9824位置，
3.以間距計算滿足點為9474點，至於會到那個滿足點，只有等時間來印證
上檔壓力部份：第一關卡價為9245,第二關卡價為9282,第三關卡價9300
下檔支撐部份：第一支撐價為9174第二支撐價為9120第三支撐價9087
選擇權部份待5月份結算後來佈局
類股方面
電子方面：週五電子指數表現相對強勢，走出波段走勢，
需注意回測時「343.5~342.5」這個缺口不能回補，
否則就K線形態來講是假突破真拉回，缺口尚未回補前宜多不宜空，
短線指標均進入賣超區，短線不宜追高，待壓回不破缺口再低接。
指標部份：短線KD交叉向上，DMI值短線進出賣超區，乖離有過大的狀況，
威廉指標目前仍處於多方勢..電子股可算是所有權值類股中多頭線形最佳的類股，
選股方面可由電子股下手
金融方面：就盤中分析提醒金融短線乖離過大會做出反彈以來己經反彈了近70點,
下個壓力約在1224點缺口，雖然反彈仍會持續，拉長線圖來看由1145減去850，
長線金融指數有機會挑戰1440點，但疑慮的是金融指數有做出標準頭肩頂的右肩，
在左肩出現最大量，量能就一路向右遞減，至今尚未補量，對於續攻力道尚嫌不足，
持有金融股股票的人.. 應該參考一下籌碼面.. 個股下跌..融資卻是一路上漲..
顯然...套了很多散戶.. 反彈宜出不宜再追... 搶短者有賺就跑
指標部份：DMI多空收斂..代表目前仍是反彈格局，
反彈可望持續…KD值持續上攻..未見KD缺口下彎時，反彈可望延續，
從中線來看周線可看出RSI與KD正從高檔交叉向下，代表短線只是反彈，
並非走回升波…
傳產方面：從底部翻陽至今..己經上漲了近7天，
KD值己經來到反彈高點開始走平.也將面臨前波套牢壓力區，
短線宜出脫持股，必竟從週線的角度來看..這只是反彈波
營建和觀光類股，許多資產股在4/17前後暴出天量或超級大量走跌，
這算是標準空方型態，目前都在大量之下極度量縮橫盤，一但大盤轉空，
我想這些將是先重挫個股，個人看法因為川災可能會影響大陸來台觀光及投資..
如果真如個人所預料一般，影響是很深遠的，重建概念股部份因為這只是短線炒作...
真正重建要等一段漫長的路..短期對營收並沒有實質幫助
期指部份：
5/16開盤跳空至9220點位置，盤中一路攻堅再破昨日高點9209，最高來到9286，
隨後拉回修正，最後收盤收在9248位置，本日依然延續昨日開盤走態，
期指一路領先現貨，現貨成交量來到1808億位置，
通常成交量站上1800億是有他的意義存在的，算是大盤的一個警訊，
我們可以翻開過去的歷史線圖來看，以最近的日線圖來看，
3/24成交量為2714億當日收最高來到9049位置隨後殺到8419，
4/11成交量為2040億，經過4個成交日指數來到最高9194隨後拉回到8754位置，
相關數據各位可以查歷史日線圖便可嘹解，如果此波為Ｍ頭，
以等距來計算的話大盤暫無立即性危險，但要視日後大盤是否當日爆量下跌，
觀盤重點若近日站上9300位置則會進一步朝9500邁進，
若過9500指數不排除進攻9800，但下周期指即將邁入結算，
外資雖然大買現貨但期指空單也佈了不少，長期看多，
但短期不排除拉回壓低結算（不然他們的空單怎回補呢？）
若覺得很難操作就跟個十日均線操作吧！站上就買，破線就賣，
加上六十日均線，搭配加碼減碼點，賺錢不就這樣簡單。
法人動態：
前十大交易人台指5月份合約為淨空單3,760口，較前日減少1584口；
特定法人5月份合約淨空單5,706口，較前日減少2274口。
中線看法規劃
目前台股技術面有1997年8月到1998年4月時,經濟,技術面相似的陰影.
當年是美國為救其經濟,降息灑錢造成亞股新興股市狂飆,有1992~1997 大多頭,
1997年自8月10256跌至11月,跌3000點,後反彈至4月9400.
月KD在5年長多頂峰後死亡交叉大跌向下3000點至11月,再反彈至4月,
4月終於月KD在中間 40~50,觸底黃金交叉向上,
之後遇到亞洲金融風暴5月開始大跌,隔年一月腰斬到5422.
還好千禧年的網通需求救了台股
96年7月遇到次貸風暴，台股從9859殺到7384，從7384漲到9197，
月KD又黃金交叉，成交量也放不出來，
眼見選舉概念泡沫又要形成大看上萬點的聽音又出來了但對利空的言語都放在腦後
1. 小馬講今年成長率由政見6%下調至5%(個人覺得連4.5%都不會?成)
2. 中央社記者邱國強:「國泰房產指數」Q1推案量大減33%成交量減17%漲價量能不足,
國建認為建商推案或消費者購屋，投資風險明顯高去年， 應該謹慎面對
3. 信義房屋4月營收比3月減15%,跟永慶房屋的報告相似,與媒體吹牛不同
4. 台幣匯率升時,所有媒體名嘴都說營建資產要狂飆,
現在台幣大規模反貶,怎不見他們說什麼?
5. 江丙坤在降溫兩岸股.704兩岸直航可能跳票(太過於單方面樂觀),先打預防針
6. 裕隆汽車4月營收比3月減16%,比去年減16%,
1~4月比去年減19%.這是繼航空股/博奕股後,第三個戳破泡泡的選舉泡泡股.
7. 一向有半導體鐵嘴稱號的矽品林文伯,這次附和前幾天半導體教父張忠模,
在清大表達對經濟前景非常悲觀看法(外資拉抬作帳與法說會氣氛,讓大家選擇性忽視這個新聞),林文伯說今年是成長停滯的一年,印象中,5年來,一向是看多,最差也是審慎樂觀,這次他直接說成長停滯的一年.
8. 美國密西根大學消費者信心指數 五月創1980年以來新低
9. 陶冬認為台人對選舉概念股一廂情願--政策實施起碼五六年後
10. 個人研判四川川震將影響大陸客來台觀光及房地產投資..
11. 開放陸資政策 逾百位學者憂心房市泡沫化(中央社)
12. 個人最近走入台南高雄的房地產做了一些調查..
就新屋成交部份明顯推出價格台南約提高了近1成高雄部份則提高了近1.5成.
但銷售狀況不如預期所剩空屋算蠻多的
13. 中古屋部份，據房仲業表示比以往委賣數量約增加近2成左右原因是說大家看好
小馬當選會上升價格，他們把一些閒置的房屋開個好價格出售，
但看的人多，買的人少
不是小馬拼不了經濟，大環境使然，張忠謀說的次貸影響言猶在耳，
老馬能做的是讓台股在下波空頭市場中跌少漲多，待大多頭一來，
一馬當先挑戰12682之上。
看多同時也要反向思空？
趨勢反轉由多頭控球，技術指標偏高可分批短跑逢回再做多
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