[情報] 管研所賴慧文老師新開課程個人理財
[代管研所賴慧文老師轉貼新開課程 個人理財 課程資訊]
因為「個人理財」(開課代碼: MBM0059)是新開的課，請容許我簡單介紹這門課:
(1)使用國際上權威之基金投資軟體:每位學生會進行退休規劃報告，實際估計退休資金
缺口，並設計可行之基金投資組合，輔以國際上權威之基金投資軟體模擬，進行退休適
足性及基金分析。
(2)以市場上之退休、投資、保險相關商品進行個案研討。
(3)搭配學術期刊上基金相關之最新實證發現進行說明。
(4)視情況邀請業界資深專業人士進行演講。
(5)會是一門理論與實務並重的課。
教師經驗: 這門課雖然在師大屬於新開的課，但是個人教這門課(自美國擔任助教時起
算) 已有八年的時間，課程內容及教材均為教師本人所編寫，因此可隨著金融市場脈
動，即時增加新的案例分析，包括每年最新Capgemini 與Merrill Lynch 合作之World
Wealth Report 、Asia-Pacific Wealth Report 、次級房貸案例、退休投資工具及保險
商品等案例分析，該門課在過去服務的學校中，屬於教育部教學卓越計畫補助下之創新
課程。
以下為課程大綱
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課程: 個人理財
開課代碼: MBM0059
系所: 管理碩
時間地點: 五 7-9 本部
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一、教學目標：
學生將學習到評估個體投資者的理財目標及編制一個綜合財務計劃的必要概念。使用How-to 的教學方法，希望學生在修習過本課程後，能夠學到：
(1) 為個人編制損益表和資產負債表並評估包含在這些報表中的資訊。
(2) 學習life-cycle model 並評估個人的退休金計畫並做出建議。
(3) 評估個人的信用管理包含房貸管理。
(4) 評估個人的保險計畫並做出建議。
(5) 評估投資工具及個人的投資計畫建議。
(6) 共同基金相關議題。
(6) 評估個人的所得稅及財產移轉計畫並做出建議。
(7) 學習使用國際基金評等機構Morningstar相關的軟體。
二、教材內容:（授課教師將視學生學習狀況調整教學內容與順序）
日期 主題
09/17 簡介
09/24 個人財務報表編製及評估
10/01 life-cycle model & 退休規劃 (一)
10/08 退休規劃 (二): 軟體操作
10/15 退休規劃 (三): 軟體操作
10/22 信用管理規劃
11/29 保險規劃(一): 介紹
11/05 保險規劃(二): 案例分析(1)
11/12 保險規劃(三): 案例分析(2)
11/19 投資工具介紹
11/26 專題: 共同基金(1)-基金報酬與基金淨流量
12/03 全校運動會(停課)
12/10 專題: 共同基金(2)-基金經理人相關議題
12/17 專題: 共同基金(3)-基金家族的角色與利益衝突相關議題
12/24 個人的所得稅及財產移轉計畫
12/31 綜合財務計劃
01/07 期末考試
三、實施方式與評分方法：
(一) 實施方式-課堂授課、活動與討論、分組作業與報告、考試測驗
(二) 評分方法（將觀察同學表現進行調整）: 課堂參與10%、退休規劃報告30%、 期末考60%
四、參考書目:（為尊重智慧財產權，請同學勿隨意影印教科書）：
(一) 主由教師編製講義,講義的內容有些部份將參閱參考書目。
(二) 參考書-姜林杰祐, 理財規劃-分析與系統實作, 新陸書局。
(三) 補充教材來源（授課教師會負責準備相關講義）: Journal of Finance內之相關文獻。
五、課程要求：
轩 請務必繳交「修課學生基本資料表」。
轩 每週請至少收e-mail兩次以便接收課程最新資訊與上課投影片檔案。
轩 期末考除出示正式證明之特殊狀況如喪病假外，沒有任何補考機會。
轩 本課程不定期點名，曠課缺席者之課堂參與成績將被扣分。
轩 嚴禁考試作弊與作業抄襲，違者必究。
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