小心第三季的電子股
既然末升段已結束 波段回檔已成
我這幾天就在思考如何會讓大盤回檔到十月再展開一波的原因
今天看非凡股市現場 林明龍的連線報告終於解除了我的疑惑
後來我邊看股市現場邊思考 發現還滿有道理的
林明龍解讀景氣訊號轉為綠燈的時候提到兩點 我覺得相當具有參考價值
一 第三季廠商毛利率持續下降
在製造業對未來景氣看法部份 有四點是是持負向態度
僅有兩點持正向走勢 關鍵在廠商對第三季毛利率仍會持續壓縮
二 新台幣自第二季的升值將衝擊部份廠商
台灣外銷訂單雖是持續創新高 但台灣外銷訂單以電子業為大宗
新台幣升值有可能對電子業產生衝擊
因為現在電子股下跌 大多數人的看法仍為因反映半年報不佳的成績
但有沒有可能現在其實在反映第三季的業績呢?
微星前天調降財測時曾有小篇幅提到 展望第三季毛利率仍將持續壓縮
不知有沒有人注意到?
再者 新台幣自四月底從35升值至今 已經升值了2%左右
而且升值趨勢至今未變
若綜合上述兩點
有些電子股毛利持續被壓縮 且若未做好匯率避險
可能有部份低毛利的電子股在第三季是不賺錢甚至虧損的
想想看 這有多可怕
所以 若電子股現在其實在反映第三季財報而非半年報
跌勢才剛剛開始
我本來規劃可能的波段買點從5000左右
也有可能下修到3411連接4044的上升趨勢線
當然 波段買點的判斷必須從價量關係與類股走勢來判斷
我對費波南希和k線理論是僅限參考的看法(可能因為我不太會用)
現在就要判斷波點修正滿足點實在超出我的能力
就讓我們且戰且走吧 :)
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當總統沒什麼了不起 美國一共有41位總統 可是大家記得的是
林肯曾經解放過黑奴 羅斯福總統曾經推行過新政
這是因為他們真正為美國人民做了很多的事
要做總統就要作一個會做事的總統
給台灣一個機會 讓會做事的宋楚瑜 繼續為台灣人民打拼
為台灣 我們一起加油 加油
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.85.40.8
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推 218.166.106.2 08/28, , 1F
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