[心得] 高齡金融規劃顧問師
有鑒於板上目前沒有這項資格考的分享。而這次幸運地通過了測驗，就簡單的跟各位敘述
一下，希望大家也都能上岸。
科目：高齡金融規劃顧問師
書籍：上課9個系列的講義
東展112年版。
分數：70/80（第一節/第二節）
背景：學士食品營養相關系畢
碩士財管相關科系所畢
職業：金融業（非信託相關）
時間：約一個月
準備/心得/建議：
這張證照其實準備的有點倉促，前面因為要準備升等的因素連續考了3張證照，所以準備
這張的時候只剩下約1個月，而這當中又生了一場病、連假（出去玩），所以實質上應該
不到一個月。剩下的時間，只能努力的讀、用力的讀。
我自己的讀書方法是；下班後回家看書，除了講義就是東展那本，從頭讀到尾，看完一個
章節配合東展自己編輯的考題試練一下，若每個章節都能獲得答對題數多，那麼就代表有
讀進去。待每個章節都讀完後，就去做歷屆試題，因為我是第四屆考過，所以也只有三屆
試題可以參考，而讀寫這些試題請務必去看看詳答，這樣就可以知道哪邊錯或是為什麼這
題答案是如此。有些題目需要理解，而瞭解後也比較好作答或是推理。
個人覺得東展的書，很重點整理，也不會廢話太多，雖然有些排版不是看的那麼順暢，不
過還可以啦。
個人覺得考試重點：
1.了解何時課稅（遺產稅、贈與稅、房地合一稅等）
2.理解委託人、受託人、受益人之間關係
3.了解特留分、應繼分
4.金融消費者保護法
5.輔助宣告、意定宣告等
6.病人自主權力法、老福法、長照法
7.些許保險概念
8.一些公平待客原則
大概這樣
然後這次東展的考題重點，我覺得很多，可能是因為跨領域的關係，有很多考題其實考的
是該專業的「常識」，就以跨領域來說，還是具有一定鑑別程度。
我的分數不是很高，也有很多高手，不過就我的經歷，希望大家也能少走點冤枉路。
祝大家一次考上並且考到理想分數
#高齡信託 #民法 #特留分 #應繼分
#老福法 #病人自主權利法 #長照法
#遺產稅 #贈與稅 #課稅 #房地合一稅
#高齡金融規劃顧問師
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推
05/20 09:42,
11月前
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