[心得] 證券分析人員考取CFP
排版不好請見諒
鑒於版上CFP相關資訊很少,這次考完發願有考過就發一篇心得給有證券分析師想考CFP的
各位一點資訊,希望可以讓你們少走一些冤枉路這也算是分享我的辛酸血淚史Ｑ＿Ｑ
第一次考試大概在四年前,以為自己很厲害,補足40小時總複習時數看了一個月就去考,想
當然看到試卷當下一片空白就沒過，立刻放棄.
而去年心血來潮覺得自己身為從業人員,以專業自居怎麼可以沒有這張證照就報下去了,去
年11月考完以為自己會過結果沒有,但大致也抓到了具體方向．
我先說,若公司有開相關AFP、CFP課程建議去上,雖然要花一年時間,但平時老師給的資訊
是真的會在考題出現，想自己準備的，以下我分幾段說明我的準備方式：
一、準備用書、講義:
A.宏典出版的CFP/AFP課程精華與考題精選（紅色的）一
這本優點是寫得很詳細,平常很少注意的知識點在裡面找得到,但這也是他的缺點太
雜了，我建議用這本書就找想要看的模組，確實地瀏覽一遍，然後做成自己看得懂的筆記
，我自己是看模組二、三和五，職災、退休金制度、個人及企業所得稅幾乎必考，最後再
看模組四的投資學，我相信能過CSIA的這邊都不會有太大的問題，但選擇權＆權證評價、
時間價值、VAR等等必須會算，因為這兩次考下來大概都出２－４題不等，很多人說考CFP
難的計算就跳過，但我想要是知道會出這種題目，多對個一兩題比較有利．
B.CFP模擬試題 解析（紫色）一
裡面有８個個案，我前一次寫完這本後再看過兩次去考，才發現這本內容太簡單了
，所以在看完A.之後，可以把這本拿出來測試一下自己理解程度，打好底子．看完確定自
己都會之後就可以丟旁邊了．
C.宏典出版的CFP實戰案例集，模組６全方位理財規劃 １９大全方位．．．
這本是重點，共有１９個案例，每個案例都會有一個主要知識點，讓你反覆練習，
我覺得這種編排方式有達到學習效果，但內容相對較難，不會是正常的不要氣餒，我一開
始寫也一半不會，久而久之就習慣這個難度，真正考試也不會慌．
二、實務資訊
準備CFP考試，最最最重要的就是要取得最新的實務、法規資訊，每天經濟日報、
工商時報打開先看標題，有保險、稅務、不動產等等,有沾上邊的就看一下內容，理解目
前有什麼變革或規定．
除了報紙外，勞動部、稅捐處等網站的新聞公告也可以看一下，甚至我考試當天中午
，在IG上滑到一個什麼理賠聯盟鏈的，下午竟然就考出來，這就代表考題會出正在或未來
的時事，強烈建議相關資訊一定要看．
三、考試當天
放輕鬆，因為考試看PR值，對60題贏過一半的人就會通過，講義我就帶自己寫的筆
記，早上中午快速看過，考試時先看題目再回去找內容是基本的，有些甚至可以直接答題
，另外我習慣刪去法，因為題目大多都是(A)abc (B)acd...(這不知道叫什麼選擇題)，先
確定我知道的內容比較好選擇．
以上就是我考這麼多次的心得，真的很花時間而且是我最沒把握的考試，因為結果出來一
翻兩瞪眼，我也不知道我到底錯幾題、還差多少，但我想資質愚鈍的我都能合格了，相信
你們能更容易通過，祝大家都能順利考過，有問題可以站內信．
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2年前
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