[其他] 分享 大幅縮短填寫要保書時間的方式

看板Insurance作者 (就是不服輸)時間5年前 (2018/11/08 15:31), 5年前編輯推噓21(21推 0噓 15→)
留言36則, 25人參與, 5年前最新討論串1/1
<30-40分鐘完成5份要保書> https://imgur.com/a/DwF9WnX 寫一位新生兒保單的要保書 通常要花我快2小時的時間 因為我手殘 跑得很累又沒賺幾毛錢 雖然公司有IPAD行動投保，但是目前對我幫助頗有限 經過前輩指點才知道有另一種省事方法 "填一套百" 只要客戶願意先給基本資料 填完一份要保書的資料等於填完所有要送件的要保書(含產險) 在列印下來給客戶簽名 送件前將無法事先確定的內容在填上並檢查即可 (比如健康告知、險種、該打勾的地方等等) 大幅縮短在文書行政上的時間 也大幅降低頭昏填錯的機會 ---------------------------------------------------------- 簡單分享給各位，來縮短書寫要保書的時間 但是如果沒有那個美國時間來製作這種檔案 可以加我的FB或是LINE跟我要 條件是提供五份以上的理賠資料(去除個資)，幫助我更了解理賠實務 -------------------------------------------------------------------------- 若要自行編輯步驟如下 1.下載Adobe Acrobat PRO DC 2.下載你常出的要保書 3.開啟Adobe Acrobat DC 合併你常出的要保書 4.按下準備表格 5.清除預設的所有欄位(比較乾淨) 6.點選"新增文字欄位" 7.為要填寫的欄位設定統一名稱(相同名稱的欄位才會連動) 8.存檔收工 會很耗時的，加油 https://www.youtube.com/watch?v=bRxhbk4bpYA&t=6s
開放前十推不含箭頭 我給 台壽 全球 元大 遠雄 新安東京的套印版 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.142.127 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Insurance/M.1541662315.A.A7C.html ※ 編輯: BaLaBruce (59.124.142.127), 11/08/2018 15:38:52 ※ 編輯: BaLaBruce (59.124.142.127), 11/08/2018 15:40:23
推
11/08 15:45, 5年前 , 1F
給推，寫要保書真的挺考驗手力
11/08 15:45, 1F
推
11/08 15:47, 5年前 , 2F
推，手以殘+1
11/08 15:47, 2F
推
11/08 15:47, 5年前 , 3F
以前的寫字功力都快回來了呢
11/08 15:47, 3F
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11/08 15:49, 5年前 , 4F
行動投保要學著用....
11/08 15:49, 4F
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11/08 15:50, 5年前 , 5F
產險無法XD 而且還有很多無法用
11/08 15:50, 5F
推
11/08 15:52, 5年前 , 6F
推！創意解決問題！！
11/08 15:52, 6F
推
11/08 16:00, 5年前 , 7F
很實用的技巧，套用到其它表單也OK
11/08 16:00, 7F
推
11/08 16:04, 5年前 , 8F
推大神！！！！
11/08 16:04, 8F
推
11/08 16:04, 5年前 , 9F
很棒的方法 一起加油
11/08 16:04, 9F
推
11/08 16:08, 5年前 , 10F
推！雖然我覺得我寫夠快了，但每次寫到產險心中都有莫
11/08 16:08, 10F
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11/08 16:08, 5年前 , 11F
名的幹譙聲。
11/08 16:08, 11F
推
11/08 16:26, 5年前 , 12F
推，真的會寫到手殘
11/08 16:26, 12F
推
11/08 16:31, 5年前 , 13F
推
11/08 16:31, 13F
推
11/08 16:39, 5年前 , 14F
板上對於商品的分析討論下很熱烈，對於理賠實務卻是討論
11/08 16:39, 14F
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11/08 16:39, 5年前 , 15F
的少
11/08 16:39, 15F
推
11/08 16:59, 5年前 , 16F
推 太強
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推
11/08 17:19, 5年前 , 17F
對業務實用，幫推
11/08 17:19, 17F
推
11/08 17:21, 5年前 , 18F
推，謝分享
11/08 17:21, 18F
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11/08 19:12, 5年前 , 19F
以上有推，要的站內信給我email
11/08 19:12, 19F
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11/08 20:39, 5年前 , 20F
哦 原來是賢哥 難怪這麼專業
11/08 20:39, 20F
推
11/08 21:21, 5年前 , 21F
感謝熱心分享
11/08 21:21, 21F
推
11/08 21:24, 5年前 , 22F
推！
11/08 21:24, 22F
推
11/08 21:56, 5年前 , 23F
推 感謝分享
11/08 21:56, 23F
推
11/09 09:23, 5年前 , 24F
請問套印版還可以索取嗎XD謝謝
11/09 09:23, 24F
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11/09 10:13, 5年前 , 25F
要晚點==，台壽被擋...說不能部分套印部分手寫....所以
11/09 10:13, 25F
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11/09 10:13, 5年前 , 26F
要修一下
11/09 10:13, 26F
推
11/09 11:15, 5年前 , 27F
這種做法只能走短期，若遇上要保書改版，或核保發現這樣
11/09 11:15, 27F
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11/09 11:15, 5年前 , 28F
做的人越來越多之後開始出現問題，應該就沒辦法了
11/09 11:15, 28F
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11/09 11:35, 5年前 , 29F
要保書改版抽換就好
11/09 11:35, 29F
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11/09 11:54, 5年前 , 30F
線上投保趕快上線就不用這麼累了 XD
11/09 11:54, 30F
推
11/09 17:13, 5年前 , 31F
我記得某些核保不收這種套印版，理由不重要，反正很可笑
11/09 17:13, 31F
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11/09 18:26, 5年前 , 32F
台壽不收，靠北XD
11/09 18:26, 32F
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11/09 19:37, 5年前 , 33F
保險公司理賠資訊蓋掉個資都不敢留存下來了甚至不給拍
11/09 19:37, 33F
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11/09 19:38, 5年前 , 34F
有業務反而敢??
11/09 19:38, 34F
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11/09 19:49, 5年前 , 35F
為何@@?
11/09 19:49, 35F
推
11/09 23:45, 5年前 , 36F
酷
11/09 23:45, 36F
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