[險種] 35歲男 既有保單檢視及新保單規劃
一、性別：男
二、年齡： 35歲
三、職業/工作內容： 軟體工程師
四、保障需求： 壽險/癌症/意外/殘扶
五、保費預算： 5萬/年
六、健康告知：
（下列事項亦會於要保書詢問，參考作答即可，如認為自有體況涉及隱私，可不填）
（按保險法第64條，隱匿/不實告知，可能會被保險公司解約：http://0rz.tw/8IOpS）
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？ 無
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？無
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？ 無
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？ 無
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？ 無
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？ 無
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
七、常用交通工具： 開車與大眾運輸各半
八、預計規劃：
因為是家裡主要經濟支柱，並即將有二寶誕生，重新檢視自己保單，
發現對於壽險/意外險/殘扶險防守範圍缺乏，想對下面現有險種做調整或將
新增美滿312作停保，並參考松鼠大(成人罐頭保單)所列險種來涵蓋自身所缺乏
九、現有保險：（請確實填寫，勿將尚未購買之險種填於此區域）
保險公司： 國泰人壽
購買時間：101/04
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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新豐彩101終身壽險(主約) 1萬 20年 336
新全意住院醫療保險附約 20年 2560
全心住院日額醫療保險附約 20年 3436
新全方位傷害保險附約 20年 2628
購買時間：101/04
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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新增美滿312重大疾病及特定傷病提前給付終身保險 35萬 20年 39060
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司： 台灣人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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福滿人生終身壽險 T02H0 10萬 20年
一年定期防癌健康保險附約 YCC 100~200萬 1年
一年期定期重大傷病健康保險附約 CIR3 100萬 1年
一年期一至六級殘扶金健康保險附約 YOA02 4-5萬 1年
長安傷害保險保險附約 SPAR 50萬 1年
年年平安傷害醫療附加條款 SMR2A 3萬 1年
保險公司： 全球人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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安養久久終身健康保險C型 LDC 1萬 30年
醫療費用健康保險附約 XHR 計畫五 1年
月月安鑫定期保險附約 XFI 5-9萬 30年
保險公司： 和泰產險
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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網路投保意外險 500萬 1年
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