[險種] 40歲女 既有保單檢視及新增保單
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:女
二、年齡:40
三、職業/工作內容:內勤
四、保障需求:既有保單檢視及欲增加雙實支,殘扶險,重大疾病,癌症
險(基本以罐頭保單為基準)
五、保費預算:30000~35000元
六、健康告知:無體況不好
(下列事項亦會於要保書詢問,參考作答即可,如認為自有體況涉及隱私,可不填)
(按保險法第64條,隱匿/不實告知,可能會被保險公司解約:http://0rz.tw/8IOpS)
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?N
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?N
(3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?N
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)N
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?N
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病)
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?N
七、常用交通工具:機車
八、預計規劃:雙實支,殘扶險,重大疾病,癌症
險(基本以罐頭保單為基準)
(請主動表達需求,勿讓他人創造你的需求)
(請按照重要程度分列,若預算不足,順序後面的險種優先汰除)
(EX.壽險/癌症險優先,意外險/醫療險其次)
九、現有保險:
http://i.imgur.com/oaekAgA.jpg

十、預增保險:
http://i.imgur.com/RiY0m6A.jpg

本來想規劃罐頭保單,但詢問過保經後,他建議改成以下的單:台壽加全
球,以台壽來取代友邦跟遠雄,想詢問這樣的規劃比罐頭單好嗎?因爲保經說後期遠雄保
費會飆很高
http://i.imgur.com/RsHDe90.jpg


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