請益送件順序

看板Insurance作者 (憩)時間10年前 (2016/02/01 16:58), 10年前編輯推噓0(0018)
留言18則, 6人參與, 最新討論串1/1
日前請保經幫忙送件已規劃之小朋友保單 但是業務錯過富邦人壽有需補件的期限而使得我的保單被取消了... 真的很冏 狀態如下: 實支實付第一家正本-富邦人壽-->缺件被取消 實支實付第二家副本-全球-->未送 意外醫療險-富邦人壽(被取消)與富邦產險(已過) 防癌險-友邦-->業務缺件未補 2/3為期限-->我已去電客服取消此件 重大疾病險-法巴(已過) 接下來送件的順序要注意什麼呢? 1.意外醫療-富邦人壽是否已經沒法再送件了?(因為副本的先過了) 2.其他未過的各家順序(包括要重送的)要怎麼排列呢? 還有資料填寫有無需要注意的地方 再請大家幫忙了 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.179.47 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Insurance/M.1454317123.A.DCE.html

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1.富邦人壽的部份仍可送,富邦產專案即使核保但並不影響
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富邦→友邦→全球,要注意要保書上,已有的保單,要記得填
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2.富邦人壽和友邦可以同時送,等富邦過了以後再送全球
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還有,為什麼送件的順序,要自己上來問? 保經要協助處理吧..
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記得請業務自己在他那份業告書上註明一下,當初富邦人壽是
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第一家送,富邦產送件實有勾選已投保其他家實支所以是副本
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確認一下 所以富邦人壽的意外醫療還是可以再送是嗎? 只要業告書上註明您說的原因即可

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富邦被取消是我自己打到富邦人壽才知道 業務找不到人 現在要
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換別家的保代業務送 所以自己想先了解一下怕又出包
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※ 編輯: zzoe (61.231.179.47), 02/01/2016 17:40:41

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保經勒...XD? 如果說業務員就算了 這保經不夠專業
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02/01 18:51, , 10F
如果這業務連這樣的規則跟程序都弄不清楚,建議換一個
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02/01 18:52, , 11F
當業務要幫客戶處理問題,怎麼會是倒過來客戶自己處理
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對啊...這名業務真無言...
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應該說業務送件之後就都沒和我聯絡相關進度 連人也找不到
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所以後來我自己逐家打去問進度才知道業務需補文件未補已過期
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聽起來您若要趕快幫小朋友送件,當務之急是找新的業務
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02/01 23:27, , 16F
業務解釋他因私事出國 代理人未積極處理 所以不是專業度而是
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02/01 23:31, , 17F
業務解釋因出國 代理人未積極處理 只能說做事不夠負責
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02/01 23:33, , 18F
如果是出國,一般應先知會客戶,並告知代理人聯絡方式
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文章代碼(AID): #1Mhnv3tE (Insurance)