[問卦] AI大金主微軟跌10%，台積要怎麼辦？

看板Gossiping作者 (zz)時間2周前 (2026/01/29 23:47), 編輯推噓7(8推 1噓 20→)
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現在跟台積電下大訂單的AI大金主慘崩10% 微軟會這麼慘據說是跟AI脫不了關係 因為AI的負債高達幾千億 這筆錢也不確定能不能回收 不能回收的話，AI is over 可能會跟航運一樣掰掰 如果AI瘋狂撤單的話 那這樣台積電產能還能滿載嗎？ 有沒有AI is over的八卦？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.208.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1769701679.A.2E2.html
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我大台積世界最強
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AI有被過度投資 會有淘汰 但不會泡沫
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噓
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台積電不需要鄉民擔心
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技術就在那，遲早會大規模應用
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軟銀NV看來還想幫CloseAI龐式騙局撐一下
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台積多得是客戶排隊等產量
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微軟比爾蓋天
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台積電不愁沒晶片做啦 什麼都要晶片
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害我SSD買不下手 7414最好
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怕什麼，我們還有記憶體
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微軟手握大量現金，還是有抗風險能
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力的。真正危險的是Oracle：他才是
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AI巨頭們自體循環中最脆弱的支柱。
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除了Oracle，還有幾個關注的重點：
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(一)檢查NVDA的庫存是否增加。不要
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看季報，太慢了，用台積電和緯穎的
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營收差距去推算。
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(二)AI巨頭的虛胖程度，可以用亞馬
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遜的營業現金流和淨利比例去估算。
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(三)最重要的PJM電價和備轉容量，
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這是AI發展真正的硬上限：電價太貴
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或電力不足，都會讓雲巨頭減少甚至
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停止進貨。
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這些都是台股的領先指標。台灣的產
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業嚴重偏科AI，AI產業上行時賺得比
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別人多，但下行時也會摔得比別人慘
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