[新聞] NVIDIA從台積電轉單三星　三方各有盤算

看板Gossiping作者kaube (轉眼之間)時間6年前 (2019/07/04 08:19)推噓17(18推 1噓 25→)

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1.媒體來源:DIGITIMES 2.記者署名 DIGITIMES/ 陳玉娟 2019-07-04 3.完整新聞標題: NVIDIA從台積電轉單三星　三方各有盤算 http://bit.ly/2Xn7i7z 4.完整新聞內文: 近日在NVIDIA南韓主管公開表示將在2020年與三星電子(Samsung Electronics)展開合作後，市場傳聞多時的NVIDIA下一代GPU轉向採用三星7奈米EUV製程消息獲得證實，瞬間火花四射。各界關注的是向來謹慎的NVIDIA為何甘冒風險採用良率未明的三星7奈米EUV製程，而三星、台積電的盤算又是如何？ 5月時業界就盛傳與三星洽談多月的NVIDIA，終確定將下一代GPU委由三星代工，當時業界就認為，與台積電合作多年的NVIDIA，目前正值對手超微回神再起，英特爾計畫在2020年重回獨立GPU戰場，竟冒著良率不明風險轉單，關鍵應是價格。由於一直以來NVIDIA執行長黃仁勳不斷強調與張忠謀的交情深厚，因此外界普遍認為 NVIDIA與台積電的合作關係相當堅固，但事實上，業者就表示，現在台積電是總裁魏哲家當家，一切在商言商。依訂單量來看，NVIDIA並未下單7奈米，營收、獲利貢獻恐怕也不及超微將DT、NB、伺服器處理器及GPU、遊戲機晶片全下單台積電，NVIDIA在台積電的排名已退步，拿不到最好的價格與供貨承諾恐是關鍵之一。另可觀察的是，此次NVIDIA轉單三星，係由NVIDIA南韓主管口中說出，事實上，NVIDIA歷年重要大事、產品的決策及對外說法均是黃仁勳說了算，除非有黃仁勳授權許可，但大部分都是黃仁勳親自說明，轉單三星這樣重大的事，輕易在南韓技術論壇中釋出，與NVIDIA 過往慣性完全不同。也因此有業界人士認為，有可能是藉由市場話題炒作，給予台積電壓力，如台積電果然在轉單消息證實後，股價應聲下跌，加上目前全球政經局勢不明、半導體市況低迷，台積電或可能重啟議價，給予NVIDIA好價格與優先供貨排定。事實上，NVIDIA與三星過去在晶片領域雖是對手，但也曾有所合作，包括三星於2012年取得部分Tegra晶片代工訂單，以及與台積電分食Pascal架構繪圖晶片訂單後(三星以14奈米製程代工GTX 1050 Ti及GTX 1050)，先前更傳出現有圖靈(Turing)架構繪圖卡系列原有意採用三星10奈米製程，但最終仍下單台積電12奈米製程。而高通亦是在三星、台積電遊走，845晶片採用三星10奈米、855晶片則全面回歸台積電7 奈米製程。業界認為，訂單轉移並不稀奇，除了技術，就是價格，一分錢一分貨，就看各廠如何在良率品質與成本之間取捨。 NVIDIA轉單也不至於全面都下給三星，對於台積電而言，客戶轉移風險都在預估中，只要佔營收比重逾2成的蘋果、近1成的華為訂單沒什麼閃失，一切都還算安好，可以容忍。由台積電過去自三星手中搶下iPhone晶片訂單後的營收、獲利表現，即可顯見蘋果對於台積電的重要性逐年大增。以2015年、2016年為例，當時蘋果佔台積電營收比重已達17%，2017年、2018年更增至22% 。當中，台積電獨食蘋果A10、A11與A12晶片三代機種大單，2018年營收首度突破新台幣兆元，獲利寫下新高。由於三星與蘋果、華為存在手機競爭關係，加上與台積電合作關係緊密，訂單已確認至5 奈米製程世代，而超微近2年深獲台積電7奈米製程助攻，雙方至3奈米都沒問題，也因此三星只能從NVIDIA等廠下手，以低價吸引客戶轉單。對於台積電而言，當然相當清楚三星全面啟動殺價搶單策略，而這也是晶片客戶常拿來議價的籌碼，但台積電始終認為，平常因應淡旺季調整代工價格是不得不為，幅度都不會太大。但若是與三星大打價格戰，也採取降價爭取客戶，此衝擊將非常大，除了價格回不去，也失去在供貨、價格上的談判優勢，因此面對三星殺價搶單，目前台積電寧可掉單也不會低頭認輸下調報價。牽動台積電業績展望的大客戶為蘋果、華為及高通等，近日隨著美中貿易戰局暫時停火、華為禁令鬆綁等全球政經環境不確定因素暫減，台積電也鬆口氣，不過，由於蘋果下世代 iPhone新機銷售預期平淡，因此，台積電能否維持全年營收略增目標仍待觀察，但至少市況氣氛已較上半年來略為改善。 5.完整新聞連結 (或短網址): http://bit.ly/2Xn7i7z 6.備註: 三星將晶圓代工視為接續記憶體的半導體重點事業，透過低價策略來爭取NVIDIA等科技大廠的訂單，因此當NVIDIA轉單三星7奈米EUV製程，勢必有助於取得較充足產能供應與較低價格，更可以加強與現代Mobis、LG U+以及Naver等南韓半導體、自駕車、遊戲內容等產業領域的合作關係，借此提高GPU的應用。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.30.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1562199545.A.11F.html

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aJan5566

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