[台股] 逢回都是買點 電子金融是未來半年雙主流
逢回都是買點
電子金融是未來半年雙主流
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日期:2008年5月22日
上週外資回籠買超台股超過500億,統一龍馬基金經理人錢素惠指出,觀察最近資金回流
台股明顯,520之後台股本益比有機會調高,由目前的15倍附近調高到20倍,在第三季旺
季來臨前指數更有機會挑戰9800點的前波高點,未來半年盤面主流將落在電子與金融上,
災後重建概念股的鋼鐵及水泥也有表現機會。
錢素惠表示,近來美國降息腳步有暫停的跡象,一度讓美元反彈,但當匯率波動告一段落
,仍會陸續回歸本益比低估的台股。因此原先大家對520之後行情抱觀望心態,但她認為
其實可以追蹤7月4日兩岸直航的政策是否落實兌現,這是很重要的觀察指標,如果確實做
到,對市場信心將是很大的激勵。
觀察美國股市對利空反應趨弱,往往一天就反應完畢,對利多則積極反彈,顯示市場信心
增強,尤其科技股表現更是優於大盤,因此可以預期電子股後勁十足。其中又以NB、半導
體、手機、PC、面板等族群最有機會。最近兩週可以發現外資悄悄加碼半導體,代表美國
科技股景氣回春,最壞的時間點已過,這個趨勢將吸引資金跟進加碼電子股。整體說來,
電子股走過表現最差的第一季,不管NB、手機等,未來都會更好,因此是最值得期帶的族
群。
金融股則是有政策做多加持,有未來開放到中國大陸設點的題材,首選也是以龍頭股為先
。最近的中國大陸地震確實造成些許疑慮,但是錢素惠判斷只是短線影響景氣,但通常災
後一個半月到兩個月間,災後重建的需求會使相關廠商呈現大幅度成長,因此也是建議加
碼重點。
短線來看,需要保守以對的,是台灣的內需股,因為520之後,油電水價上漲壓力頗大,
將增加廠商成本影響獲利率;至於中概收成股,近來因為中國股市受到宏觀調控及籌碼面
因素暫時休息,預期要到接近奧運前,才有機會蓄積足夠動能上漲。
錢素惠認為,在信心面、資金面、基本面都看好情況下,台股長多格局確立,逢回都是買
點,指數很有機會挑戰前波9800點的高點,因此投資人可以樂觀以對。
http://www.pitc.com.tw/mdc/mdcdata/mdcdata_detail.asp?ID=368
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