[新聞] 慎選基金搶搭台股多頭 百億俱樂部基金表現優
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慎選基金搶搭台股多頭 百億俱樂部基金表現優
NOWnews.com提供
2008 / 04 / 18 星期五 11:40
依據Lipper統計至97/04/16止，183檔台股基金中，以3個月報酬率表現來看，有30檔基金
打敗大盤，包括大華中小、日盛上選、富鼎大三元及JF台灣微型基金等4檔報酬率超過15%
，其中日盛上選為規模超過百億元的台股基金。
3月受惠台股好轉，台股基金規模選後第一個交易日即衝破4000億元大關，至4月11日來到
4333.6億元，足足較海外基金高出400多億元，在市場一片看好氣氛中，如何在國內183檔
台股基金中，篩選出績效穩健又優異的好基金，趁勢搭上台股這波多頭行情列車？
自去年國內股票型基金開始出現百億元俱樂部，期間歷經股市大幅回檔震盪，截至今年3
月底，仍有日盛上選、國泰大中華、國泰小龍、群益馬拉松、群益創新科技等5檔基金規
模超過百億元。
根據LIPPER統計至97/04/16止資料顯示，日盛上選、國泰大中華、國泰小龍、群益馬拉松
、群益創新科技等5檔基金近3個月平均報酬率為 7.78%，高於百億元以下基金平均報酬率
6.9億元，其中表現最佳的為日盛上選基金，近1個月與3個月績效都超過15%，不但超越大
盤近3個月漲幅 10.84％，更排名在國內股票型基金近3個月報酬率排名前15名中的第二名
。
日盛投信指出，台股屬新興市場，指數短期震盪幅度大，類股輪動快速難掌握，且多數時
間小型股的表現遠勝大型股，所以多數台股基金的規模很難突破百億元大關，加上基金規
模大，持股調整的動作，不若20億元規模以下的基金靈活與彈性，或跟不上台股類股輪動
的節奏，因而加深百億元基金的操作難度。
日盛投信表示，總統大選後台股題材面豐富，包括兩岸開放、資金回流、愛台12建設等題
材，加上商品投資大師羅傑斯及新興市場教父墨比爾斯大喊台股好，台股在亞股中一枝獨
秀，氣勢銳不可擋。
日成投信預期，在次貸風暴近尾聲，國際股市持續走穩下，指數可望在震盪中，逐步克服
9300點反壓，甚至在第3季時有機會向前波9859高點邁進。
日盛投信表示，在類股輪動快速下，若投資人無法掌握族群輪動行情，歷經數次多空行情
考驗，長期績效能大幅擊敗同類型基金或大盤，深獲投資人信賴及肯定的百億元台股基金
，將是掌握這波選後行情的最佳利器之一。
嗯.....
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