[請益] 券商轉移後,該怎麼計算投資報酬

看板Foreign_Inv作者 ( ><)時間3月前 (2024/01/12 10:55), 編輯推噓4(4010)
留言14則, 8人參與, 3月前最新討論串1/1
想請問大家,都是怎麼計算投資報酬的? 從2015開TD以來,到2023轉換到Schwab 現在已經搞不懂該怎麼計算投資報酬/年化報酬等等? 手上有2015-2021年度TD的CSV報表 現在TD已轉到嘉信,已經無法登入 嘉信的CSV報表只有2020以後 上網看有app叫my stock profolio 這樣說是匯TD2015-2021跟Schwab2022-2023就會對嗎? 請問大家都是怎麼回顧的呢? 或是用excel嗎?謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.133.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1705028157.A.E49.html

01/12 11:12, 3月前 , 1F
Excel XIRR函數
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01/12 11:19, 3月前 , 2F
我每次交易都有用google試算表紀錄,很容易就能算出報
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01/12 11:19, 3月前 , 3F
酬率
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01/12 11:32, 3月前 , 4F
我都在google sheet上面記錄每一筆投入金額
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01/12 11:33, 3月前 , 5F
用函數帶出目前的資產價值 加上XIRR就能算投報率了
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01/12 12:30, 3月前 , 6F
券商轉移通常會連同成本一起轉
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01/12 13:10, 3月前 , 7F
會轉移成本 但僅限還持有的股票
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01/12 13:10, 3月前 , 8F
已經實現損益的部份還是要靠自己記錄
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01/12 16:03, 3月前 , 9F
如果標的很多,可以考慮以季為單位結算總資產和投入金額,
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01/12 16:03, 3月前 , 10F
短暫的時間成本就忽略
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01/12 16:03, 3月前 , 11F
標的很少,my stock app可以計算的很清楚,但資料也要輸入
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完整
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01/13 12:17, 3月前 , 13F
My stock好用
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01/13 21:47, 3月前 , 14F
MyStick 唯一的缺點就是以台幣計價成本不會固定
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