[請益] Fidelity資產轉移至TD

看板Foreign_Inv作者 (哀莫大於心死)時間1年前 (2023/02/12 17:49), 1年前編輯推噓6(6推 0噓 18→)
留言24則, 5人參與, 1年前最新討論串1/1
敝司有開放員工購股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有開TD帳戶 因為第一次有意想進行資產轉移到TD，但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑: 一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請， 但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)? https://imgur.com/F8FCwmr
也就是說，我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外， 也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票? 在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.0.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1676195365.A.E6C.html
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02/12 18:19, 1年前 , 1F
ESPP帳戶非一般brokerage account.除非你有在Fedility另開
02/12 18:19, 1F
了解 所以是只能在ESPP帳戶操作cash轉移 感謝大大 ※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:23:19
推
02/12 18:22, 1年前 , 2F
你可以試試從Fidelity申請,要直接從外面拉相對困難
02/12 18:22, 2F
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02/12 18:24, 1年前 , 3F
最簡單的方式是賣掉然後 wire 到 TD (同名 account)
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02/12 18:25, 1年前 , 4F
你不考慮賣掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帳號
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02/12 18:26, 1年前 , 5F
有成功過.
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02/12 18:27, 1年前 , 6F
Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做過很多次沒問題
02/12 18:27, 6F
感謝大大的分享 我再來試試看 ※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:28:41
推
02/12 18:30, 1年前 , 7F
你就直接問Fidelity客服. 以照我的經驗就算能也是文書作業
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02/12 18:32, 1年前 , 8F
不太可能有什麼線上按一按就能成功的
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推
02/12 18:38, 1年前 , 9F
Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能轉，但是美林就
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02/12 18:38, 1年前 , 10F
很簡單，我之前從FT用ACATS的方法，按一按填資料完
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02/12 18:38, 1年前 , 11F
全沒跟美林說，然後股票就全部轉進FT了，但是fideli
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02/12 18:38, 1年前 , 12F
ty這樣搞失敗了。TD這個我猜是用ACATS，我富達和美
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02/12 18:38, 1年前 , 13F
林都是RSU/ESPP帳戶。
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02/12 18:40, 1年前 , 14F
不過反正你按一按，失敗了頂多就是不能轉而已，不會
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02/12 18:40, 1年前 , 15F
有什麼金額損失才是。
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02/12 18:43, 1年前 , 16F
樓上說的也沒錯,很多都是肉身測試學習經驗來著.
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02/12 18:43, 1年前 , 17F
只是這需要有一定程度的英文能力 加上沒有時間壓力才行
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02/12 18:45, 1年前 , 18F
很多時候你沒辦法知道是你哪邊弄錯了或是這條路根本不通的
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02/12 18:46, 1年前 , 19F
通常還是得進線客服才能知道
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推
02/12 19:19, 1年前 , 20F
我一個月前才剛做 直接填TD的表格 只要Fidelity與TD名字一
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02/12 19:19, 1年前 , 21F
樣就可以了
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02/12 21:01, 1年前 , 22F
我之前是從TD發動ACAT去把Merill的ESPP股票含現金帶走
02/12 21:01, 22F
推
02/13 20:24, 1年前 , 23F
想問有沒有大大嘗試過從摩根史丹利轉ESPP & RSU到TD？
02/13 20:24, 23F
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02/13 20:24, 1年前 , 24F
我之前寫信問摩根都沒有回應
02/13 20:24, 24F
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