[請益] 有人美股ETF也是用這招避掉除息嗎?

看板Foreign_Inv作者 (D.A.K.)時間3年前 (2020/06/24 22:32), 3年前編輯推噓30(30推 0噓 49→)
留言79則, 32人參與, 3年前最新討論串1/1
最近除息季時,開始在SPY VOO 或IVV之間轉換. 如果一個標的要除息,前一天就先賣掉. 並且同步買進指數也是S&P500的另一個標的. 然後另一個標的要除息前一天,也依樣畫葫蘆. 如果以S&500的配息率2%來講,每年光是只做這個機械動作, 就可以因為避掉30%預扣稅,而讓績效上升差不多0.5~0.6%. (扣掉價差成本,大概還有0.4~0.5%獲利) 有沒有人也是用這招? -- When you have taken part in a game in which your own life is at stake, all other games are small after that experience. --Mauno Koivisto -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.51.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1593009174.A.ED6.html
推
06/24 22:40, 3年前 , 1F
前提是買賣沒手續費
06/24 22:40, 1F
嘉信跟TD啊~~
推
06/24 22:50, 3年前 , 2F
買賣價差就吐回去了,加上一年要操作4次
06/24 22:50, 2F
"現在"美東時間11點13分的買賣價差: SPY:約0.005% VOO:約0.01% IVV:約0.015% 四季交易16次,一年粗估總共約0.08的價差成本
→
06/24 23:04, 3年前 , 3F
你真的做過嗎? 這種要特別發文?
06/24 23:04, 3F
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06/24 23:05, 3年前 , 4F
像台灣記者的"這招" 結果點開又等於沒說
06/24 23:05, 4F
推
06/24 23:12, 3年前 , 5F
我很高興我的對手是你們 . No hard feeling XD
06/24 23:12, 5F
推
06/24 23:12, 3年前 , 6F
沒有可能
06/24 23:12, 6F
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06/25 00:53, 3年前 , 7F
這樣不對吧，本來是拿到配息2%被扣30%，多拿1.4%
06/25 00:53, 7F
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06/25 00:53, 3年前 , 8F
你這樣少拿1.4%.....
06/25 00:53, 8F
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06/25 00:53, 3年前 , 9F
ETF配息時候，股價還是會調整到除息參考價阿....
06/25 00:53, 9F
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06/25 00:55, 3年前 , 10F
你在標的之間轉換，反而是少拿到配息
06/25 00:55, 10F
推
06/25 00:55, 3年前 , 11F
直接用10%的稅率就好，幹嘛這麼麻煩
06/25 00:55, 11F
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06/25 00:55, 3年前 , 12F
不繳稅狀況只有賣在前一天首盤價，剛好買在除息參考價
06/25 00:55, 12F
推
06/25 01:01, 3年前 , 13F
我自己是這樣，不過一年四次，小麻煩
06/25 01:01, 13F
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06/25 01:01, 3年前 , 14F
不過我沒有轉換啦，就是除息前一天賣掉，然後隔天買 VOO
06/25 01:01, 14F
感覺其實這樣也可以，但是一年就少持有4天了@@ 我還是覺得同時買賣比較好XD
推
06/25 01:10, 3年前 , 15F
樓樓樓上，請問怎麼用10%的稅？ 求解
06/25 01:10, 15F
推
06/25 02:16, 3年前 , 16F
如果spy占大比例不錯。如果分散5個標的就80次了
06/25 02:16, 16F
推
06/25 04:41, 3年前 , 17F
費力無效，不推。
06/25 04:41, 17F
推
06/25 07:29, 3年前 , 18F
別計較太多吧，一遇到波動不就慘了
06/25 07:29, 18F
推
06/25 08:47, 3年前 , 19F
所以這樣是被動投資 擇時賣出嗎：）
06/25 08:47, 19F
推
06/25 09:27, 3年前 , 20F
做中國人 10%,如何w
06/25 09:27, 20F
推
06/25 10:47, 3年前 , 21F
住中國就可以10%稅率了吧，但在中國外幣匯款很麻煩吧
06/25 10:47, 21F
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06/25 10:49, 3年前 , 22F
幾個大標的設定「同時」賣出買進，感覺蠻實際的啊
06/25 10:49, 22F
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06/25 10:50, 3年前 , 23F
網友是不是誤會成賣出隔日買進？ 這方法感覺沒什麼bug
06/25 10:50, 23F
推
06/25 10:52, 3年前 , 24F
看不懂推文在反對什麼
06/25 10:52, 24F
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06/25 10:52, 3年前 , 25F
有了 如果持有的標的是第一個除息的就無法了
06/25 10:52, 25F
今年第一季除息日: VOO:3/10 SPY:3/20 IVV:3/25 假設持有的是第一個除息的VOO，那就3/9賣掉，同時買進SPY或IVV。 等SPY或IVV要除息前一天，再賣掉同時買進VOO,這時的VOO已除完息，相對另兩個未除息 的標的，價格較低可買的單位數較多。(等於隱含了配息的%在裡面)
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06/25 10:54, 3年前 , 26F
第一個除息就要先換除完息再換回來
06/25 10:54, 26F
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06/25 10:56, 3年前 , 27F
聽起來理論上是可行...但能省到多少要再精算一下
06/25 10:56, 27F
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06/25 10:56, 3年前 , 28F
前提是一定要同時買賣 不然隔天跳空就虧更多
06/25 10:56, 28F
如果能長期每季機械性的當天賣隔天買我覺得就還好，因為這樣隔天大漲大跌就能平衡。
推
06/25 10:59, 3年前 , 29F
IVV/VOO/SPY這三個追蹤指數相同，交易量也大
06/25 10:59, 29F
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06/25 11:00, 3年前 , 30F
就是省下30%股息稅吧，我的話一年幾百鎂，來認真考慮一下
06/25 11:00, 30F
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06/25 11:02, 3年前 , 31F
這邊要問的問題是，有很多人這樣做嗎？哪些人有動機這樣做?
06/25 11:02, 31F
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06/25 11:03, 3年前 , 32F
股息10%的外國人可能沒動機，美國人適用稅法不同也沒動機
06/25 11:03, 32F
推
06/25 11:04, 3年前 , 33F
看起來無論怎樣一定是省的吧 省多省少的問題而已
06/25 11:04, 33F
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06/25 11:05, 3年前 , 34F
就好像賺670萬(+當年國內收入)前先賣出再買進以避免ROC稅
06/25 11:05, 34F
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06/25 11:06, 3年前 , 35F
不同稅制本來就會引導投資人做出不同的行為
06/25 11:06, 35F
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06/25 11:26, 3年前 , 36F
隔日買不行 股市報酬來自於1%不到的交易日 長期投資不適合
06/25 11:26, 36F
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06/25 11:27, 3年前 , 37F
另外V家的除息日會故意不公告 也要考慮進去
06/25 11:27, 37F
那就只用SPY跟IVV兩個標的就行了，因為只要兩支就能做這種操作。
推
06/25 11:32, 3年前 , 38F
價差成本有那麼少?當市場波動大的時後，很容易被價差吃掉
06/25 11:32, 38F
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06/25 11:32, 3年前 , 39F
。要做這個需搭配交易技巧smart trading,控制好買賣的價差
06/25 11:32, 39F
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06/25 11:32, 3年前 , 40F
是成功的關鍵，不過0.6%空間實在太小，不容易操作。
06/25 11:32, 40F
這三支的價差就是這麼殺，規模巨大交易量巨大，才有這種價差等級。 另外感謝你的分享:) ※ 編輯: schooldance (223.140.240.181 臺灣), 06/25/2020 12:00:59
推
06/25 12:03, 3年前 , 41F
有一個可能性是2檔同一天ex dividend...去年Q2我的
06/25 12:03, 41F
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06/25 12:03, 3年前 , 42F
就是這樣
06/25 12:03, 42F
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06/25 12:03, 3年前 , 43F
3檔應該就不太可能了
06/25 12:03, 43F
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06/25 12:06, 3年前 , 44F
好奇問，在隔天買同一股票會避開配息又賺到配息後的股價
06/25 12:06, 44F
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06/25 12:06, 3年前 , 45F
變化，但如果不是買同一股，這樣會不會沒賺到配息後的股
06/25 12:06, 45F
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06/25 12:06, 3年前 , 46F
價變化？
06/25 12:06, 46F
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06/25 12:09, 3年前 , 47F
你買除息後的就是會買到扣掉股息的價錢阿 跟買哪一隻無關
06/25 12:09, 47F
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06/25 12:38, 3年前 , 48F
同一支股票，除息第一天的價格和第三十天的價格會一樣嗎？
06/25 12:38, 48F
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06/25 12:44, 3年前 , 49F
我的意思是股票因為除息事件造成消費者買賣產生的波動，也
06/25 12:44, 49F
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06/25 12:44, 3年前 , 50F
許大型ETF沒有這種問題
06/25 12:44, 50F
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06/25 12:48, 3年前 , 51F
你講的是淨值跟市價吧
06/25 12:48, 51F
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06/25 12:48, 3年前 , 52F
基本上國外那幾隻差距都很小
06/25 12:48, 52F
推
06/25 12:56, 3年前 , 53F
其實參與跳空也行 長期來說會回到股市變化的平均值
06/25 12:56, 53F
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06/25 12:56, 3年前 , 54F
就少持有四天而已 不過這也是成本就是了
06/25 12:56, 54F
→
06/25 13:32, 3年前 , 55F
住在中國曾申請過10%，IB貌似成功了但我後來關戶了，
06/25 13:32, 55F
→
06/25 13:32, 3年前 , 56F
嘉信沒過。配偶中國人的話聯名帳戶由對方做主持有人也
06/25 13:32, 56F
→
06/25 13:32, 3年前 , 57F
可以10%
06/25 13:32, 57F
推
06/25 14:23, 3年前 , 58F
當中國人就可以10%了
06/25 14:23, 58F
推
06/25 18:19, 3年前 , 59F
美股沒有交易稅？
06/25 18:19, 59F
→
06/25 18:29, 3年前 , 60F
沒事剛剛查了 比想像中低
06/25 18:29, 60F
推
06/25 19:11, 3年前 , 61F
賣出交易稅 0.22元/萬元
06/25 19:11, 61F
→
06/25 20:04, 3年前 , 62F
別想了，美股一天的波動可能就超過股息，更何況隔日買
06/25 20:04, 62F
推
06/25 20:41, 3年前 , 63F
講10%的還有可能是申請1040退稅2/3 不過好麻煩 申請那個的
06/25 20:41, 63F
→
06/25 20:41, 3年前 , 64F
時間成本和心力也很高
06/25 20:41, 64F
推
06/25 21:50, 3年前 , 65F
同步買賣啊= =
06/25 21:50, 65F
推
06/25 22:29, 3年前 , 66F
飛企鵝沒看懂呵呵
06/25 22:29, 66F
→
06/26 01:01, 3年前 , 67F
我覺得改買英股吃15%稅率比較穩
06/26 01:01, 67F
→
06/26 02:04, 3年前 , 68F
不是沒看懂，我根本沒看內文 XDDD
06/26 02:04, 68F
推
06/26 21:20, 3年前 , 69F
懶得用這招，還要時時觀察何日除息
06/26 21:20, 69F
推
06/26 23:46, 3年前 , 70F
10%稅率不是只有中國好嗎…怎麼一堆人都以為只有中國
06/26 23:46, 70F
→
06/26 23:46, 3年前 , 71F
？
06/26 23:46, 71F
推
06/27 18:07, 3年前 , 72F
中國10%比較多人知道 其它國家反正用不到 除非像Irland這種
06/27 18:07, 72F
→
06/27 21:17, 3年前 , 73F
美國股票賣出有資本得利的稅務呀...... 跟免佣金是
06/27 21:17, 73F
推
06/28 13:14, 3年前 , 74F
因為跟其他比，當中國人比較快阿。不過會被除籍請注意
06/28 13:14, 74F
→
06/28 13:14, 3年前 , 75F
（笑）
06/28 13:14, 75F
→
06/28 23:00, 3年前 , 76F
找兩家交互蹲跳可能比較簡單一點 不過我還是懶 用英股就
06/28 23:00, 76F
→
06/28 23:00, 3年前 , 77F
好了
06/28 23:00, 77F
→
06/29 17:53, 3年前 , 78F
想起無限轉倉大法
06/29 17:53, 78F
推
07/08 14:30, 3年前 , 79F
想過，不過這樣真的很累，如果一年一次才會想做
07/08 14:30, 79F
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