[心得] 從 Firstrade 轉戶到 TD 教學心得文

看板Foreign_Inv作者 (懶豬爵士)時間6年前 (2019/10/24 16:14), 6年前編輯推噓32(32推 0噓 14→)
留言46則, 23人參與, 6年前最新討論串1/1
完整好讀文章連結： https://drchenfm.blogspot.com/2019/10/firstradetd-ameritrade.html 首先，可參考我前幾天寫的這篇文章 海外券商Firstrade透過DTC方式將股票轉移匯回台灣富邦複委託教學心得文 https://drchenfm.blogspot.com/2019/10/firstradedtc.html 我原本是使用海外券商Firstrade，後來開了TD Ameritrade的帳戶 開戶流程可參考這一篇市場先生的教學文 美股券商》TD Ameritrade評價與開戶教學流程(中文圖解) – 2019最新 https://rich01.com/td-ameritrade-start/ 不得不說，Firstrade的開戶比較簡單，再加上之前只有Firstrade打出全面免佣金的王牌 所以之前來看Firstrade確實是美股新手的好選擇 但最近各家海外券商紛紛跟進全面免佣金 (包括TD Ameritrade) 再加上仔細比較後，發現Firstrade的出金入金等財產轉移的手續費較高 所以我認為不妨可以直接開TD Ameritrade，雖然手續較繁瑣，但按部就班還是可以順利 開戶 我於10/7透過e-mail: chinese@tdameritrade.com送出TD Ameritrade開戶所需要的四份 資料 10/9便收到TD Ameritrade通知告知開戶完成 Ok! 接下來就是要辦理從Firstrade轉戶到TD Ameritrade的程序 *Firstrade轉戶轉出手續費75美元，直接從帳戶餘額扣，TD Ameritrade轉戶轉入不用費 用 我於10/10透過e-mail: chinese@tdameritrade.com告知TD Ameritrade中文客服要辦理轉 戶 我的信件內容如下: 您好，我是XXXXXXXXX (帳戶號碼)，已經完成開戶也成功登入，我原本是使用Firstrade ，現在想申請轉戶到TD Ameritrade，整個資產完全轉移轉戶過來，請問該怎麼申請？請告 知步驟並給予協助，謝謝！ 不到半天就收到e-mail回覆，並附件一份轉戶表格要填寫！ 回信內容如下: 尊敬的客户, 感謝您的來信! 歡迎加入德美利證券，如果您有外部的資產需要轉入德美利證券，請您填寫外部資產轉移 申請（External transfer form）。請您填寫完成後打印出來簽名，掃描或者拍照後將表 格通過您網頁賬戶的訊息中心傳給我們。 路徑如下: 客戶服務 > 訊息中心> Compose > Name > Choose a topic: transfer status > Transfer type: External > Name of the financial institution you are transfering from > Account title at the financial institution you are transfering from > Transfer subtype 請您將表格作為附件隨訊息一併發過來,我們的資產轉移部門會處理您的申請. 轉戶表格長這樣 https://reurl.cc/72MGzk https://reurl.cc/XXm1KM https://reurl.cc/GkK823 其中第2部分Delivering account的後半段內容，我之前已經有向Firstrade詢問過 我是填寫: Apex Clearing Corporation 30-50 Whitestone Expwy., Bldg A301 Flushing, NY 11354 transfer@firstrade.com 10/14 填好文件表格，並且透過上述路徑送出 10/15 TD Ameritrade告知已收到轉戶要求申請 Thank you for your recent request to make a transfer into your TD Ameritrade account. We've reviewed your request and submitted it electronically to the delivering firm. Your transfer is an Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) request; this is an automated process between firms that generally takes five to eight business days to complete. 10/17 收到Firstrade透過e-mail來信詢問是否有提出transfer out request，馬上回信 說Yes! 10/21 股票及現金部分已出現在TD Ameritrade帳戶 但轉戶轉入的股票成本是空白的，詢問客服後得知在資產轉移手續完成後兩個禮拜左右， 成本資訊才會反映在賬戶内，另外去看Firstrade頁面，在帳戶記錄還未看到-75美元的轉 戶轉出手續費記錄，因為要截圖傳給TD Ameritrade客服詢問能否申請轉戶補貼 10/22 看Firstrade頁面的帳戶記錄，已經出現一筆-75美元的轉戶轉出手續費記錄，截圖 傳給TD Ameritrade詢問能否申請轉戶補貼 10/23 看TD Ameritrade頁面，75美元的轉戶補貼已經入帳! 太有效率了! 而且給我全 額補助! 10/24 轉戶轉入的股票成本已呈現在TD Ameritrade頁面 另外這期間有透過e-mail: chinese@tdameritrade.com詢問中文客服一些問題，供大家參 考: 1. 轉戶後，TD這邊會顯示我之前股票的購入成本等資訊嗎? 回覆: 通常情況下，在資產轉移手續完成後兩個禮拜左右，您的成本會反映在您的賬戶内 2. 如果是還沒入帳的配息，轉戶後會入到TD嗎? 還是會入到原帳戶(Firstrade) 回覆: 如果股票在第一證券已經除息但還未配發的股息，通常情況下您會在第一證券收到 這一筆股息，即使您的股票已經轉過來。因爲股權登記日當天您的股票是存在第一證券的 3. 請問轉戶費用，Firstrade 跟我收的75美元費用，可以跟TD申請補貼嗎? 如果能的話 會補貼多少呢? 回覆: 由於我們之前實行了零佣金，因此轉戶的補貼也會作相應調整，因此會根據您轉入 的資產情況給予適當補貼，具體的情況您可以撥打我們的華語專線咨詢 轉戶完的心得: 認真覺得TD Ameritrade的客服比Firstrade好太多了 通常半天內就會回覆，而且回覆內容很清楚 反之，之前幾次跟Firstrade客服詢問事情的個人經驗，對方有時會跳針，或是過了兩三 天才回 總之，現在既然TD Ameritrade免佣金了，出金入金等財產轉移的手續費也較低 不妨可以直接開TD Ameritrade帳戶，雖然手續較繁瑣，但按部就班都可順利完成開戶的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.208.123 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1571904897.A.D1A.html
推
10/24 16:21, 6年前 , 1F
推推 最近也剛轉完 也有拿到轉戶手續費補貼
10/24 16:21, 1F
※ 編輯: davidchen329 (114.27.208.123 臺灣), 10/24/2019 16:24:05
推
10/24 16:24, 6年前 , 2F
ft逃難潮來了嗎
10/24 16:24, 2F
→
10/24 16:24, 6年前 , 3F
另外也可以在存款的地方選擇從其他家券商轉移帳戶
10/24 16:24, 3F
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10/24 16:25, 6年前 , 4F
這樣網頁填一填印出來簽名再掃描進去 接下來步驟差不多
10/24 16:25, 4F
推
10/24 17:48, 6年前 , 5F
推
10/24 17:48, 5F
推
10/24 17:51, 6年前 , 6F
要注意TD的W-8BEN表格有沒有更新，我很久之前就開戶了
10/24 17:51, 6F
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10/24 17:51, 6年前 , 7F
，結果忘了更新，這幾天才發現被預扣所得稅了，客服說
10/24 17:51, 7F
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10/24 17:51, 6年前 , 8F
更新後約一週會退稅
10/24 17:51, 8F
推
10/24 18:29, 6年前 , 9F
推
10/24 18:29, 9F
推
10/25 00:21, 6年前 , 10F
經驗推
10/25 00:21, 10F
推
10/25 00:24, 6年前 , 11F
感謝!
10/25 00:24, 11F
推
10/25 08:23, 6年前 , 12F
推，看完馬上跟TD要75美，剛看已經入帳。
10/25 08:23, 12F
推
10/25 09:53, 6年前 , 13F
TD要我打電話要75鎂欸 不同客服回應不一樣嗎XD
10/25 09:53, 13F
推
10/25 09:56, 6年前 , 14F
直接截圖用message center寄過去就好 我是這樣XD
10/25 09:56, 14F
推
10/25 10:52, 6年前 , 15F
TD的APP怎麼下載?Android平台的話
10/25 10:52, 15F
推
10/25 11:23, 6年前 , 16F
各位轉入TD的資產有多少才要得到75美金補助呢？
10/25 11:23, 16F
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10/25 11:24, 6年前 , 17F
如果只有一萬美要得到嗎？
10/25 11:24, 17F
推
10/25 16:02, 6年前 , 18F
td不是買etf免手續費了嗎？
10/25 16:02, 18F
推
10/25 17:23, 6年前 , 19F
TD 連一般美股也免手續費了
10/25 17:23, 19F
推
10/25 21:22, 6年前 , 20F
我才4000塊也轉戶了，不知道要不要的到補貼XD
10/25 21:22, 20F
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10/25 21:25, 6年前 , 21F
樓上記得來回報一下捏
10/25 21:25, 21F
推
10/25 22:02, 6年前 , 22F
期待20樓「試看看」大的回報
10/25 22:02, 22F
推
10/26 01:05, 6年前 , 23F
可以 我也4000多 有轉戶補助
10/26 01:05, 23F
推
10/26 05:44, 6年前 , 24F
請問樓上大大獲得多少補助？也是75美金全額嗎？
10/26 05:44, 24F
推
10/26 11:46, 6年前 , 25F
我問 TD 的時候他說最多可以補貼 1xx (忘記 xx 是多少
10/26 11:46, 25F
推
10/26 19:53, 6年前 , 26F
舊戶資產轉移也有補貼嗎？
10/26 19:53, 26F
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10/26 20:09, 6年前 , 27F
回樓上：我本來就有 TD 帳戶，也有拿到補貼
10/26 20:09, 27F
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10/27 01:43, 6年前 , 28F
補貼很快，約莫申請後兩天就入帳了
10/27 01:43, 28F
推
10/27 03:19, 6年前 , 29F
關於補助，客服說只要到時候傳Firstrade的月結單，證明
10/27 03:19, 29F
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10/27 03:19, 6年前 , 30F
有扣款75元就可以補助
10/27 03:19, 30F
推
10/27 09:08, 6年前 , 31F
謝謝樓上大大，所以完全不管資產金額就是了，那真的
10/27 09:08, 31F
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10/27 09:08, 6年前 , 32F
很讚。
10/27 09:08, 32F
推
10/29 01:32, 6年前 , 33F
請問大家為什麼都逃到TD? FT每次匯款25USD其實很補
10/29 01:32, 33F
推
10/29 05:45, 6年前 , 34F
FT那個25美元補助活動有期限啊！好像到11月某一天而
10/29 05:45, 34F
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10/29 05:45, 6年前 , 35F
已，印象中。如果它是長期固定的才補，呵。
10/29 05:45, 35F
推
10/29 08:13, 6年前 , 36F
結果我只要到25鎂，大家如果錢少的多考慮一下吧QQ
10/29 08:13, 36F
推
10/29 09:06, 6年前 , 37F
謝謝「試看看」大的回報，不知sky791127要到多少。
10/29 09:06, 37F
推
10/29 09:56, 6年前 , 38F
寫信問TD說要轉戶 結果他回如何申請補貼 客服到底是...
10/29 09:56, 38F
推
10/29 10:24, 6年前 , 39F
我要到全額75哦
10/29 10:24, 39F
推
10/29 10:48, 6年前 , 40F
回38樓，我問也是說他們會幫忙申請補貼什麼的，只是那
10/29 10:48, 40F
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10/29 10:48, 6年前 , 41F
時候沒想那麼多，以為只是客套話就腦衝了XD
10/29 10:48, 41F
推
10/29 11:09, 6年前 , 42F
同樣轉四千多，補助差這麼多。看來政策不太一致，不
10/29 11:09, 42F
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10/29 11:09, 6年前 , 43F
同客服給的不同。
10/29 11:09, 43F
推
10/31 11:59, 6年前 , 44F
感謝！之前弄到一半放置了，沒想到有教學網
10/31 11:59, 44F
※ 編輯: davidchen329 (114.47.200.41 臺灣), 10/31/2019 15:22:10
推
11/15 07:32, 6年前 , 45F
我經過一連串信件往來，75美金全補助也，我帳戶總金
11/15 07:32, 45F
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11/15 07:32, 6年前 , 46F
額一千出頭
11/15 07:32, 46F
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