[心得] Firstrade股票用DTC轉回富邦複委託教學文

看板Foreign_Inv作者davidchen329 (懶豬爵士)時間6年前 (2019/10/14 13:40)推噓9(9推 0噓 7→)

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完整好讀文章連結： https://drchenfm.blogspot.com/2019/10/firstradedtc.html 先寫在前頭，我最後並沒有完成DTC程序原因文章會說明，不過幾乎快跑完整個流程了，所以還是寫了這篇教學心得文要將海外券商Firstrade的資產轉移匯回台灣，有兩種常用的方式第一種是把海外券商內的持有股票獲利了結，賣出，再將資金匯回台灣的外幣帳戶第二種是利用DTC方式直接把海外券商內的股票轉移匯回台灣複委託帳戶 (我用富邦) 至於費用的部分第一種方式，Firstrade的資金匯出手續費是50美元國際中轉銀行可能會再收一筆費用 (當時我由台灣電匯資金到Firstrade時被中間行收了 25美元) 最後資金匯回到台灣的轉入銀行又會再收一筆費用第二種方式，透過DTC方式直接把海外券商內的股票轉移匯回台灣複委託帳戶 Firstrade轉出端是一支股票收50美元，富邦複委託帳戶轉入端一支股票收25美元進入正題，如何從Firstrade透過DTC方式將股票轉移回台灣富邦複委託步驟: 1. 先e-mail寫信到transfer@firstrade.com向Firstrade的客服詢問以下資料(之後填寫富邦端的文件時會用到) https://reurl.cc/oDZOrV 2. 到富邦證券的臨櫃表示要從海外券商將股票DTC回富邦複委託帳戶會需要填寫2張文件表格 *建議先跟自己的富邦證券營業員告知，營業員會先連絡臨櫃準備相關文件，更省時 https://reurl.cc/mdZeMG https://reurl.cc/A1yGjp 而其中第2份文件中的這一欄內所要填寫的資料 https://reurl.cc/oDZOrV 則是填入在步驟1時向Firstrade客服詢問到的資料 3. 富邦證券會希望你提供轉入股票的成本記錄，這樣他們在做歸檔統合時才能把你的股票成本呈現出來而不會失真，請至Firstrade網站把相關資料截圖，一併交給富邦證券 4. 向Firstrade的客服提出你要DTC轉出股票，我是e-mail寫信到 transfer@firstrade.com表達客服會e-mail寄一份表格要你填寫，填寫完後掃描或拍照，再e-mail回傳給客服就好要注意的是其中的Receiving那些是要寫富邦證券的資料，請參考富邦文件第2份的最下方 https://reurl.cc/4gX2rV https://reurl.cc/zyrmDe 表格中要填寫的Trade Date以及Settle Date，要跟富邦端詢問，直接指定日期一般說法是建議抓送出富邦文件後的10個工作天左右，可跟營業員詢問 5. 兩方文件都送出後，就等待DTC完成囉~~~ ------------------------------------------------------------------------ 我2019/10/1 填寫完富邦證券的文件 (臨櫃) 2019/10/2 送出Firstrade的文件 (e-mail到transfer@firstrade.com) 2019/10/3 收到Firstrade客服回信表示: 因為以下原因，我們暫時無法處理您的表格。在您DTC轉出後，您賬戶的剩餘資產需要大於500美元，也就是當國際賬戶還在持倉的狀態，需至少保留500美元的賬戶資產。什麼？！竟然有這規定？！之前竟然都沒注意到！因為我辦理DTC的目的就是要盡量將整個帳戶的資產轉移回國內複委託如果扣掉DTC轉出費50美元後，帳戶還必須要有500美元以上的資產，那就沒有達到我要的目的了呀..... 所以後來決定不跑完整個流程，而開了TD Ameritrade的帳戶打算先從Firstrade轉戶到TD Ameritrade，再從TD Ameritrade辦理DTC回國內複委託 Firstrade轉戶轉出費75美元，TD Ameritrade不收轉入費，據說還會補貼轉戶費用另外，TD Ameritrade辦理DTC並沒有轉出後帳戶還必須要有剩餘資產的規定，而且DTC不收轉出手續費基於以上原因，決定先從Firstrade轉戶到TD Ameritrade，觀望一陣子後，如有需要，再從TD Ameritrade辦理DTC回國內複委託 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.55.166 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1571031637.A.65C.html

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alexlin6652

10/14 14:01, 6年前 , 1^F

10/14 14:01, 1^F

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Sacid

10/14 14:04, 6年前 , 2^F

10/14 14:04, 2^F

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ashaneba

10/14 14:20, 6年前 , 3^F

10/14 14:20, 3^F