[心得] 八月沒事曬投資

看板Foreign_Inv作者 (Mac)時間5年前 (2018/09/11 13:58), 5年前編輯推噓27(27推 0噓 8→)
留言35則, 24人參與, 5年前最新討論串1/1
2018/8/31 YTD Portfolio +62.1%, VTI +10.26% 有一陣子沒在這邊貼，曬一下。在FB群組比較固定更新： https://www.facebook.com/groups/171889313376421 有興趣一起交流。 https://i.imgur.com/3tfp4Em.jpg
2018年8月portfolio年投報率創了新高，62%，很誇張，超過2017年55%的投報率。假如20 18最後1/3股市沒爆跌的話，這兩年投報率是遠超過預期。這個月回顧就來講一下我的投 報率。 首先，投報率有很多種不同算法，我用的算法 (我覺得這是最簡單、實用的算法)： https://www.facebook.com/groups/171889313376421/permalink/233099097255442/ 我從2007開始用對的方法/方向投資到現在，有一段時間投報率是不理想的，2008到2017 年投報率差強人意，12.6%，學習的過程以前有提過。所以最近看到我投資紀錄的人不要 以為這兩年是常態。我覺得年投報率有15%就算很不錯，未來CAGR可以達到20%我就蠻開心 。這點要記住。 這幾年下來我的投資方法有優化，有看我之前紀錄的人應該可以發現幾點： 1. 對前景看好的公司我不會進進出出試著去預測短期走勢 2. 對信心高的股我不在乎之前的股價漲了多少，覺得未來會漲就買。一些公司即使一天 內漲了20～30%，我還是加碼，像AYX、TWLO，因為覺得未來可以漲好幾倍。 3. 有更好的標的時才會賣股票 在優化的方面： 1. 持股比以前集中，2015年有超過50支，2017結束時有25支，現在有19支。 2. 公司情況改變時買賣股票比以前果斷，但常常還不夠，這需要時間學習。 3. 在比較不同公司前景跟價值時，概念比以前好。像把一些以前漲很多的股出清，換潛 力更好的股。像 FB ATVI BKNG CGNX 換成 SQ TWLO AYX NTNX 之類 至於如何優化，第一步就是正確追蹤投報率，然後才可以看方法改變的話是不是投報率有 增高。像我剛看了一下，假如我持股像2017年底不變的話，投報率到目前為止會是35.7% ，其實也是很不錯，但跟62%就差了一大截。 8月交易，賣了： IQ -> 0% 不確定因素高，加上對中國股真的沒緣份，就換比較沒顧慮的股 NVDA -> 5% 公司規模很大了，減低持股，換小公司股價漲幅較有潛力的股。 買了： MDB -> 6% 增加的部分是之前買的call option執行來的，新型資料庫的贏家，沒有接近的對手，價 值不便宜，但那其實是飆股的指標之一。 NTNX -> 13% 財報其實很好，但因為它開始排除完全沒賺錢的硬體銷售，表面上成長趨緩，其實它的訂 閱營業額比去年增長了49%，deferred revenue增加了71%。晚點再深入分析。沒有的人我 建議買。它們預估2021年營業額會到 3 billion，目前的3倍，有人說其實內部是目標4 b illion。 TTD -> 3% 廣告科技公司，成長飛快，似乎沒有接近的對手。但廣告產業很多變數，還在研究中。 TWLO -> 15% 信心最高的持股之一，沒有接近對手，成長率加速中。跟SQ兩個好像在比誰股價漲的快 8月漲很多因為很多公司財報都很強，財報季過了一大半，心得是雲端/訂閱(subscriptio n)模式的公司成長跑道還很長，應該要抓住這個趨勢。在1990或2000年代，一個公司可以 長期年成長30%已經是人人稱羨。但現在年成長超過40%的公司因為雲端爆出很多，很難得 ，要好好把握。Portfolio應該至少要有20%～30%這一類的公司。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 47.144.99.125 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1536645532.A.5F3.html ※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 09/11/2018 13:59:30 ※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 09/11/2018 14:06:09
推
09/11 14:42, 5年前 , 1F
推分析 請問可以順便分析ㄧ下SQ嗎 謝謝
09/11 14:42, 1F
推
09/11 14:52, 5年前 , 2F
感謝分享
09/11 14:52, 2F
推
09/11 15:11, 5年前 , 3F
感謝分享
09/11 15:11, 3F
推
09/11 16:08, 5年前 , 4F
推，感謝分享
09/11 16:08, 4F
推
09/11 16:31, 5年前 , 5F
推 來研究一下 都是沒聽過的公司
09/11 16:31, 5F
→
09/11 19:20, 5年前 , 6F
信心最高卻賣了15%?
09/11 19:20, 6F
你在說哪一支？
推
09/11 19:42, 5年前 , 7F
那是持有吧
09/11 19:42, 7F
推
09/11 20:28, 5年前 , 8F
感謝分享
09/11 20:28, 8F
→
09/11 20:58, 5年前 , 9F
他寫賣了:
09/11 20:58, 9F
※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 09/11/2018 21:32:35
推
09/11 22:17, 5年前 , 10F
感謝分享~
09/11 22:17, 10F
推
09/12 00:50, 5年前 , 11F
感謝分享
09/12 00:50, 11F
推
09/12 02:10, 5年前 , 12F
MDB有聽過這家資料庫
09/12 02:10, 12F
推
09/12 05:44, 5年前 , 13F
Fb忠實粉絲推
09/12 05:44, 13F
→
09/12 08:16, 5年前 , 14F
就NoSQL最大的
09/12 08:16, 14F
推
, , 15F
雲端就是王道，可惜我有點晚進場
09/12 09:25 跑道還很長，雖然現在股價蠻高
推
09/12 09:31, 5年前 , 16F
之前沒買AMZN好可惜
09/12 09:31, 16F
一直會有新飆股
推
09/12 10:17, 5年前 , 17F
某粉絲團狂推的OPK被停牌了 不勝唏噓
09/12 10:17, 17F
重壓一支股不是好策略，portfolio management 比選股重要。 ※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 09/12/2018 11:00:55
推
09/12 11:24, 5年前 , 18F
推軍師！
09/12 11:24, 18F
推
09/12 11:27, 5年前 , 19F
推，感謝分享，其實每個月最期待的就是你的投資標的分析
09/12 11:27, 19F
→
09/12 11:29, 5年前 , 20F
不過這篇文發在stock版是不智之舉，stock版的素質真是讓人傻
09/12 11:29, 20F
→
09/12 11:29, 5年前 , 21F
眼...@@"
09/12 11:29, 21F
哈哈，試看看沒關係啦。多一點人知道美股穩定投資是好事。 ※ 編輯: arcadian (47.144.99.125), 09/12/2018 12:12:26
推
09/12 13:57, 5年前 , 22F
推 持續關注
09/12 13:57, 22F
推
09/12 16:27, 5年前 , 23F
NTNX的deferred revenue是否表示先從企業收到錢，但還未提
09/12 16:27, 23F
→
09/12 16:27, 5年前 , 24F
供客戶服務？
09/12 16:27, 24F
推
09/12 16:34, 5年前 , 25F
4
09/12 16:34, 25F
→
09/12 16:39, 5年前 , 26F
最近大麻股也噴很兇 有分析看看嗎
09/12 16:39, 26F
推
09/12 16:44, 5年前 , 27F
謝謝
09/12 16:44, 27F
推
09/12 17:04, 5年前 , 28F
哥最近買ISRG跟TSRO AMD跟大麻股沒搭到車只能哭哭
09/12 17:04, 28F
推
09/13 17:20, 5年前 , 29F
真的強 讚
09/13 17:20, 29F
推
09/14 00:14, 5年前 , 30F
amazon抱到現在超猛
09/14 00:14, 30F
推
09/17 18:24, 5年前 , 31F
感謝分享
09/17 18:24, 31F
推
09/19 09:04, 5年前 , 32F
某粉絲團狹怨報復 真糟糕
09/19 09:04, 32F
推
09/19 12:55, 5年前 , 33F
所以是收費的粉絲團挾怨檢舉軍師這樣？小韭菜沒跟到以
09/19 12:55, 33F
→
09/19 12:55, 5年前 , 34F
前那段，看好久才懂
09/19 12:55, 34F
推
10/01 03:21, 5年前 , 35F
謝謝arc大分享!
10/01 03:21, 35F
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