[請益] 投資紀錄/記帳

看板Foreign_Inv作者時間8年前 (2017/10/10 14:29), 8年前編輯推噓6(609)
留言15則, 7人參與, 8年前最新討論串1/1
請教各位先進 即將投入富邦複委託,之前曾經請教問過海外所得稅的問題 跟上述問題有點相關,想了解各位有無推薦投資紀錄/記帳的方式 想法是: 1. 希望能簡單看出資金的進出,時間點,以及計算合理的報酬 (計算報酬其實學問不小...,應該不少人從不知道自己算的報酬方式不太對) 2. 若日後海外所得一次贖回可能會被扣到海外所得稅時,能有完整的交易紀錄(?) --------------------------------------------------------------------------- 我知道很多方式都可以紀錄,而個人交易不預計頻繁進出,頂多是多次進,相信很多方 式/軟體都有人用,但個人對Excel或google表單等不熟,所以一併請益推薦。 不知道各位過往經驗是否願意熱心分享,感恩~! 1.順便問一下,雖然是考量投資VTI+ VXUS+ BND,不知道大家對於北韓美國之間的可能 開戰問題,是否覺得這問題"該"影響投入時間點? (若真會影響,其實應該已經反應來了?) 2.VTI+VXUS 跟 VT比較,有無什麼考量? ps: 個人有用evernote -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.131.132 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1507616957.A.9E5.html ※ 編輯: abuser (114.32.131.132), 10/10/2017 14:31:34 ※ 編輯: abuser (114.32.131.132), 10/10/2017 14:33:13 ※ 編輯: abuser (114.32.131.132), 10/10/2017 15:49:59

10/10 20:03, 8年前 , 1F
我個人是純粹用excel紀錄買賣日期/淨值/算年化報酬
10/10 20:03, 1F

10/10 20:05, 8年前 , 2F
戰爭對股市的長期趨勢沒什麼影響, 這一點有蠻多討論的
10/10 20:05, 2F

10/10 20:05, 8年前 , 3F
使用回測 VTI+VXUS 比 VT 好, 但回測不保證未來績效
10/10 20:05, 3F

10/10 20:06, 8年前 , 4F
另外如果是使用TD,要注意VXUS不包含在免手續費ETF清單裡
10/10 20:06, 4F

10/10 20:49, 8年前 , 5F
現成的軟體或介面要合用應該是不可能,還是要用excel自己記
10/10 20:49, 5F

10/11 10:57, 8年前 , 6F
複委託公司會發對帳單給你....留好
10/11 10:57, 6F

10/11 11:46, 8年前 , 7F
綠角的書有建議用晨星記錄管理portfolio
10/11 11:46, 7F

10/11 11:46, 8年前 , 8F
在前進美國券商那一本有寫到,可以參考
10/11 11:46, 8F

10/11 11:49, 8年前 , 9F
我剛開TD,也買了一些,正開始用晨星記錄
10/11 11:49, 9F

10/11 11:51, 8年前 , 10F
連佣金、股票分割、分配股息、股利再投入都可以記錄
10/11 11:51, 10F

10/11 11:51, 8年前 , 11F
10/11 11:51, 11F

10/11 11:52, 8年前 , 12F
註冊免費會員,就可以建立你自己的Portfolio
10/11 11:52, 12F

10/11 15:32, 8年前 , 13F
感謝各位
10/11 15:32, 13F

10/12 09:43, 8年前 , 14F
富邦好像沒有對帳單
10/12 09:43, 14F

10/14 09:33, 8年前 , 15F
昨天用了晨星的工具 真的很好用啊!!!!!!
10/14 09:33, 15F
文章代碼(AID): #1Pt6Yzdb (Foreign_Inv)