[心得] 玉山銀的那些事2020

看板Finance作者lintan (LINTAN)時間7月前 (2023/09/13 21:44)推噓-22(5推 27噓 4→)

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雖已淡出銀行業的寫作，轉往個人興趣的發展，但仍偶會有人來信討論銀行業的相關議題。幾經思考之後，還是決定將這些文章貼在版上分享，若有不妥之處，還請版主直接刪除。銀行的那些事系列純粹是一系列的想像文，畢竟沒有人可以待過這麼多的銀行，加上文章已經是幾年前所寫，與現況的落差更大，也許不適合當作專業文章參考，但若以看小說或短篇故事的心態來閱讀，相信還是有一定的價值與可讀性。感謝金融版長期提供珍貴資訊與版主盡心盡力主持版務，獲益良多，這些過時的文章就當一點心意，拋磚引玉，望能引出更新與更精確的金融業分享文章。玉山銀的那些事2020 玉山商業銀行世界排名：222（2019/12） 2020 年1-7 月獲利：12,487M（稅前損益）淨值：170,022M（市占4.29%）（2020/6）資產總額：2,627,050M（市占4.95%）存款餘額：2,171,556M（市占5.15%）放款餘額：1,522,866M（市占4.95%）國內分行家數：138 海外分行：8 辦事處：1 其他分支機構：19 員工人數：8,823（平均年齡33、平均服務年資：8）（2019 年報）台新國際商業銀行世界排名：260（2019/12） 2020 年1-7 月獲利：8,939M（稅前損益）淨值：155,861M（市占3.93%）（2020/6）資產總額：1,994,555M（市占3.76%）存款餘額：1,552,457M（市占3.68%）放款餘額：1,211,008M（市占3.94%）國內分行家數：100 海外分行：4 辦事處：2 其他分支機構：0 員工人數：7,511（平均年齡38.2、平均服務年資8.9）（2019 年報）上海商業儲蓄銀行世界排名：236（2019/12） 2020 年1-7 月獲利：8,961M（稅前損益）淨值：148,525M（市占3.75%）（2020/6）資產總額：1,341,685M（市占2.53%）存款餘額：1,012,978M（市占2.40%）放款餘額：757,929M（市占2.46%）國內分行家數：71 海外分行：3 辦事處：3 其他分支機構：52 員工人數：2,624（平均年齡41.08、平均服務年資14.29）（2019年報）玉山銀是臺灣前十大銀行中，唯一一家沒有政府或財團背景的銀行。既沒有八大行庫的龐大祖產，也不是吳、辜、蔡的家族企業。1990 年由當時的華銀副總黃永仁發起成立，完全由專業金融人員、學者及中小企業參與，於1992 年2 月 21 日開始營業，一路走來，從2010 年的臺灣第14 名已經陸續擊敗官股的華銀、土銀、彰銀、臺企銀及民營的台新銀、永豐銀，成為臺灣第八大銀行，可以說是臺灣銀行業的一匹黑馬。玉山銀並不好高鶩遠，知道無法像家族銀行一樣，可以憑著良好的政商關係，像國泰銀併世華銀、富邦銀併台北銀一樣，一口氣購併大型銀行，直接跳級成為舉足輕重的大型行庫。而是像鴨子划水一般，專撿家族銀行看不上的地區性銀行或合作社，慢慢擴大規模，先後併了高雄區中小企業銀行、竹南信用合作社與嘉義市第四信用合作社等，將分行數一舉增加到138 家，成為民營第四大，僅次於國泰世華銀、中信銀與元大銀。不像中信銀、北富銀、國泰世華銀忙著處理保險這個雙引擎，台新銀還在跟彰銀難捨難分，元大銀依然只是元大證的附屬銀行，永豐銀的掌門人無心於金融業。玉山銀從創立以來，就一直堅持走在壯大銀行之路上，即使成立了金控，銀行的獲利占比依然高達86%以上，這家以臺灣最高山命名的銀行，也以團隊合作與顧客至上而聞名。沒有八大行庫的悠久歷史與家大業大，也沒有家族金控的多引擎大量客戶資料共享。玉山銀深知，如果要殺出重圍，第一步就是擴大規模，就是增加分行數與存、放款量，而第二步就是要擴大客戶群，才能夠增加打擊範圍。第一步已經成功在不引起家族金控的反彈下悄悄達成，而第二步則是要將火力放在信用卡上。公司戶的薪轉與個人常用的主銀行帳戶，大多早已被這些老行庫佔據，而企業戶的放款在利率上拼不贏八大行庫，在服務上則是不容易拼贏其他大型民營銀行。只有一件業務乍看不容易賺錢，甚至虧錢，但其實本小而利大，可以快速且便宜的掌握大量的客戶資料，那就是信用卡。信用卡發卡與後續的管理成本都不低，甚至還要有開卡禮、紅利與機場接送等各項回饋，除了鋪設大量POS 機有可能賺錢之外，即使發卡量到了百萬張以上，要賺錢都不是件容易的事。但信用卡卻可以帶給銀行寶貴的客戶資料。玉山銀的存、放款量都在5%左右，但信用卡流通卡數卻有快620萬張，市占率12.60，僅次於中信銀與國泰世華銀。也就是說，即使玉山銀的知名度與規模跟其他老銀行無法相比，但藉由大量的信用卡，玉山銀早已有不輸其他銀行的大量客戶資料。因此，玉山銀拼盡全力不惜血本行銷信用卡，不論是找王建民代言，還是回饋實在又兼具多種優惠的國民旅遊卡，都讓很多人即使不知道玉山銀是什麼，但手上卻都莫名其妙有著一張玉山銀的信用卡。在許多90 年代成立的民營銀行紛紛中箭落馬之際，玉山銀以其紮實的節奏，循序漸進的擴大規模與客戶群，站穩了腳步。只是，銀行業的同質性本來就高，長得接近一樣的筆電，還可以打ACER 與 ASUS 二個不同的牌子，但難道有人分得出來臺銀的錢與玉山銀的錢有什麼不同嗎?臺銀家大業大，土銀盡做不動產，兆豐銀外匯獨霸，三商銀擁有龐大的企業戶，合庫銀到處都是分行，連較弱的臺企銀，都還有中小企業客戶多這項優勢，更遑論後面還有政府作後臺，根本是球員兼裁判! 即使不論八大行庫，中信銀早已插旗 7-11 與滿街跑的小黃，更不用說國旅卡與佈滿全臺的刷卡機了。即使只有世華銀行，玉山銀都不一定有優勢，更別提在變成國泰世華銀之後，除了擁有民營第一多的分行之外，還有國壽這個大靠山! 即使是靠著購併合作社，讓分行數超越了永豐銀與北富銀，也無助於改善玉山銀與其他民營銀行的差距。雖然銀行做的生意都是錢，同質性很高，每家銀行依然很努力想突破這個困境。所以從分行制變成了事業群制，或者是折衷的在總行與分行之間成立區域中心。也從存、放款之外變出了信用卡、財富管理、黃金買賣等業務，甚至連租賃公司都像雨後春筍般跑出來。但卡奴証明了會選擇20%循環利率的人大部分都是不準備還錢的，金融海嘯也說明了銀行還是乖乖做存、放款就好，投資銀行與理財這玩意，只是造成世界混亂而已。原本，外銀一直是臺灣銀行業學習的目標，但在金融海嘯之後，發現外國的月亮沒比較圓。諷刺的是，原本在臺只做頂層客群的外銀也紛紛購併臺灣的銀行，擴大分行數，經營方式愈來愈接近臺灣的本土銀行。而原本被批保守、落伍的官股銀行，也因為動作太慢只跟上信用卡與財富管理的末班車，少虧了很多錢，反成了穩健的代名詞。在官股銀行、外商銀行與吳、辜、蔡等家族銀行的夾擊之下，玉山銀能夠有今日的規模與經營狀況，可說是非常努力與不容易。官股吃大鍋飯，照職等加薪，只要不收錢不犯法，理論上都可以做到退休。中信銀、台新銀採事業群制，即使有所謂的團隊存在，但賞罰依然以個人表現為主。永豐銀依然保有濃厚分行制色彩，但員工的福利依然存於上位者的一念之間，員工能待多久與有多少福利，依然沒有人能說個清楚，永豐銀新進人員的行存福利莫名其妙的就被改變，就是一個很好的例子。於是，非官股與非家族銀行的玉山銀，就弄出了屬於自己的一套玩法。吃大鍋飯除了容易大家一起擺爛之外，那也是祖產多的官股銀行的權利，外商銀行與其他民營銀行都注重個人能力。那玉山銀就來個折衷，將一堆人弄在一起，大家盡量同賞同罰，還來個學長姐的關係，來個小團隊制，這樣就可以同時兼具大鍋飯與單兵獨鬥的優點，同時也免掉擺爛與向心力低的缺點。存匯可以說是一個很無所謂的部門，大部分的工作就是存錢、提錢與匯款。存錢、提錢如果不限制金額，存、提款機都做得到。匯款如果不是有三萬元的限制，幾乎用ATM 轉帳就行了。存錢、提錢一般不收費，匯款不論是收100 元還是30 元，一定都不夠付行員薪水。現在企業都很聰明，不會在無息的支票存款帳戶內放太多錢，都是當天或前一天轉錢。而定存，根本就是做愈多賠愈多的生意。雖然說徵、授信比存匯的升遷容易一點，但官股重年資，位罝比較不重要，某種程度，存匯因為有出納津貼，反而是領最多錢的部門。除了大鍋飯之外，有的老行員依然以公務員自居，即使民眾抱怨連連，官股銀行對存匯部門服務品質的提升依然效果有限。民營銀行的重兵都放在交易室、企金、與高階理財部門，存匯這不賺錢的部門，除了薪水不高之外，也只剩下銷售保險與基金的門面功能。所以，既然官股與其他民營銀行都不注重存匯，那玉山銀行就來個反其道而行，對存匯人員的薪水與訓練嚴格度都比其他民營銀行來的高。在點鈔機當道的時代，能夠快速的展鈔數鈔，然後用肉眼與觸感辨別假鈔的銀行員可說是愈來愈少。但從高山下來的登山客，這方面的造詣都可說是居臺灣銀行界執牛耳的地位，難怪大家都愛從玉山下來的人。於是，高山銀行的客戶幾乎都賓至如歸，打從門口的保全人員到櫃臺服務人員，除了噓寒問暖之外，幾乎都充滿笑容，不是站著輕聲細語，就是彎腰鞠躬，說高山銀行的服務是臺灣銀行業以服務業自居的招牌並不為過。不像官股銀行除了臭臉之外，還依然將放款稱為「授」信，姿態高高在上。更不提其他民營銀行對只來存小錢，提小款的小戶，當成是浪費資源的客戶了。除了採團隊制與嚴格要求服務態度之外，玉山銀仍然沒有忘記臺灣金融業共同的方向，將存、放款規模放大，增加分行數，發展成兼具銀行、證券與保險的真正金控。只是，這雄心壯志與願景大家都知道，但那麼多年過去了，也只有國泰金、中信金的雙引擎，與富邦金靠著政商關係良好，真正做到了三引擎。其他的金控，大都還是依然靠著原本的單引擎，沒有太大的成就，甚至台新金還被迫出售台証證券，不小心倒退了幾步。從金控開始創立以來，臺灣的金融版圖除了富邦金有較為明顯的突破之外，可以說都是在原地踏步。除了復華金與建華金改名成元大金與永豐金之外，金控數不只沒有減少，反而還因為加入了臺灣金與合庫金而變多。可說阿扁的金控家數減半的二次金改沒成功，阿九反還倒增加了金控的數量，令人無言。沒有人懷疑過玉山銀的服務與熱情，但在臺灣，官股銀行除了有政府保障之外，歷史悠久與占據精華地段，更是讓許多存款大戶寧可忍受低劣的服務品質，也要將錢存在這些官股銀行。企業戶除了與三商銀幾十年來的長期往來之外，許多動輒百億的聯貸案，也幾乎都被臺銀、土銀、合庫銀與兆豐銀給霸占，比較後段的官股像彰銀與臺企銀，都不一定有機會，更別提玉山銀了。而外匯，不論是開狀還是押匯，規模與知名度最大的臺銀，外匯最強的兆豐銀，與長期與企業密切往來的三商銀，還是占據了臺灣大部分的外匯交易。像玉山銀這種新銀行，除了缺乏國際知名度，規模也仍然力有未逮。信用卡拼不贏中信銀，財富管理打不贏外商銀行，保險產品不如富邦金、國泰金，證券業也排不上前幾名，大企業與外匯搶不贏官股銀行。於是，玉山銀將火力放在個人貸款與中小企業貸款上面。有了信用卡帶來的幾百萬客戶資料，玉山銀可以精確掌握客戶的消費習慣，並且根據客戶的不同風險程度，來推銷各種不同的金融商品。中小企業雖然倒帳的機會相對高，但放款利率也比大企業高，只要能夠確實衡量風險，在倒帳率與高利率間取得一個平衡點，依然有利可圖。玉山銀知道拼規模是拼不贏其他大型銀行的，只有靠有效的行銷、嚴謹的放款還有精準的風險控管，才能減低倒帳風險與提升手續費收入。甚至，藉由大數據的分析與應用，提升資金運用的效率，增加財務操作的獲利，才有機會一步一腳印的成長，突圍而出。所以在官股銀行才開始忙著招募資訊或大數據的人才時，玉山銀很早之前就將重心放在資訊與風管人才上了，甚至在國際反洗錢師（CAMS）證照熱潮起來之前，擁有最多CAMS 證照的人就是玉山銀。玉山銀的系統整合度與Fintech 的相關運用，不只遠超過官股銀行，在民營銀行中，也屬於前段班。其中25.8%的碩士比率，幾乎為台灣的銀行業之冠，足見玉山的成功不是沒有原因的。除了擴增國內分行外，玉山銀的海外布局也不容小覷，有8 間海外分行與 1 個辦事處，並且有一個柬埔寨子行聯合商業銀行。雖然比不上兆豐銀、一銀、中信銀與國泰世華銀綿密的海外布局，但已經贏過台新銀與永豐銀，甚至也多過不少官股銀行。在緬甸設立辦事處的臺資銀行有十幾家，但在2016 年時，玉山銀行是唯一獲准設立分行的臺資銀行，擊敗兆豐銀、台銀、國泰世華銀等勁敵，足見玉山銀在經營手上法有獨到之處。憑著有別於其他銀行的經營方式與嚴格訓練，從創立以來，不論是獲利還是資產品質，都有其過人之處。玉山銀在新銀行中的戰爭中存活了下來，也慢慢變大，不只是規模變成前十大，獲利更是與兆豐銀並稱銀行金控中的存股首選。2010 時，玉山銀的員工數是4,583，2019 年3 月27 日時是8,823 人，玉山銀變成了民營中僅次於中信銀、國泰世華銀與北富銀的存在。很多人以為金融海嘯是對新銀行的最大考驗。其實，對90 年代創立的新銀行而言，退休才是最大的難題。官股銀行有祖產，有政府保障，每年都有人退休，早已有自己的制度。但對新銀行或某些民營銀行而言，行員的年資與退休都是不可承受的重。每個企業都想要員工的全盛期，很少產業是員工愈老愈值錢的，尤其是技術性低的銀行業，不論經驗多豐富，大部分的銀行員一卸下銀行的頭銜，幾乎比一個勞工還沒有價值。存匯不賺錢，所以要擺薪水低的年輕行員，要擺漂亮的行員，這樣可以吸引更多的客戶。沒有人喜歡用老人，沒有企業喜歡付退休金，這道理大家都知道。所以，民營銀行一直在招募新人坐櫃臺，因為這樣不用隨著年資調高薪水，不用付退休金，也不用忍受年紀大了產能下降的風險。即使是號稱相對優秀的徵、授信人員，也沒有幾個能夠在民營銀行做到退休。沒辦法，老人就是比較沒活力，比較貴，當然也容易生病，更是有違金融業光鮮亮麗的形象。臺灣的民營銀行將行員當免洗餐具用也不是一年、二年的事了，尤其是一線的存匯人員與理財人員，更是用完即丟。即使玉山銀號稱員工流動率在民營銀行相對低，對存匯人員的重視也相對高，同時也被認為比較重感情，有日系的風格。但現實是殘酷的，過去的玉山銀，用的都是相對便宜的年輕人，所以可以提高服務品質，拉低薪資成本。雖然2020 年因為疫情而讓獲利稍微跳水，股價也曾經掉到20 元上下，但其獲利僅小輸北富銀，在官股銀行中，也僅次於兆豐銀。在獲利領先玉山銀的銀行中，兆豐銀、中信銀、國泰世華銀、北富銀皆已被列為系統性重要銀行，需要增提額外的資本，這無疑是給了玉山銀一個可以超越民營三巨頭的絕佳的好機會，展望未來，玉山銀前景看好。從創立至今，玉山銀已經快30 歲了，其中有部分的人已經跨過25 年的退休年紀。玉山銀的成長與進步是非常顯著的，不論是總行的創意與執行力，還是分行推業績的壓力，都是無數年輕的肝貢獻來的。玉山銀現在面臨的是，這些年輕人不再年輕，薪資變高，甚至有的已經要退休了，準備要領走一大筆錢了。當然，玉山銀可以找千萬個理由逼退員工，省下這些費用，再不停地招募更新更便宜的行員進來。善待年輕有能力的行員，每家銀行都做得到。不虧待所有員工，官股銀行做得到。至於玉山銀或其他的新銀行，終究要面對老員工的問題。在臺灣，沒有人對民營銀行有太高的期待，能夠做到不虧待老了但有能力的員工，已經算是有良心的民營銀行了。至於其他90 年代新成立的銀行，尤其是玉山銀，這種介於官股與其他民營銀行的經營方式，雖然在經營上有相當大的突破，但對於員工的照顧，到底是偏向官股銀行還是其他民營銀行則有待觀察。在2010 年時，平均年齡是31.5 歲，平均服務年資是6.2 年，而2020 年3 月27 時，則是平均年齡 33 年，平均服務年資8 年，比民營三巨頭中信銀、國泰世華銀與北富銀還低。雖然玉山銀算是相對新的銀行，但以一家快30 歲的銀行，平均8 年的服務年資依然偏低。也許現在看玉山銀如何對資深員工仍太早，假設1 個行員25 歲入行，65 歲退休，工作40 年的話，那就等玉山銀40 歲生日時，再看看到時玉山銀是如何對待老員工。如果，玉山銀可以讓員工，尤其是一線櫃臺人員待到老或者是順利退休，那玉山銀就是座具挑戰性，但可以爬的山。如果，玉山銀像其他民營銀行一樣，只會打順手牌，榨壓年輕人的話，那登這座山，只是為了以後跳下來摔死而已。 _____________________________________________________________________ 小資男的米其林之旅 https://www.youtube.com/watch?v=tHruc-E6GvA