[請益] 想尋求給理專新人的建議與方向

看板Finance作者 (墨墨)時間3年前 (2020/11/24 11:06), 編輯推噓24(24推 0噓 17→)
留言41則, 28人參與, 3年前最新討論串1/2 (看更多)
各位前輩好 目前我是私立大學學生 即將進入銀行理專實習 想詢問我該做什麼準備or增加哪些能力？ 目前爬文是了解到： 介紹產品的能力、跟客戶溝通的方式、金融商品的專業 1、目前了解到的理專工作內容 銷售銀行的產品（基金、保險、金融商品） 培養客戶關係 業績開發 想詢問還有什麼主要內容？ 2、證照目前有 投信投顧、信託、高業、理規、衍生性、道德 即將考產險 還需要考哪些證照呢？（CFP是否推薦） 3、未來職涯發展方向 因為我的學歷只有私立大學，可能選擇也不多，比起櫃員我覺得理專更適合我（我不排斥 有業績壓力），但我看之前分享大多更推櫃員，或者往公股考，想尋求各位給我一點意見 ！ 想尋求前輩能幫我解答一些問題，麻煩各位了 （手機排版，如果跑掉請見諒） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.138.50.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1606187165.A.429.html
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人身保險
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11/24 12:22, 3年前 , 2F
投資型保單、外幣
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11/24 12:22, 3年前 , 3F
還有去當arm比較有發展 理專獎金被改爛了 業績壓力卻很大
11/24 12:22, 3F
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11/24 12:48, 3年前 , 4F
cfa LV3
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11/24 13:05, 3年前 , 5F
私立學店arm跟理專 哪個好
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11/24 13:12, 3年前 , 6F
想當櫃員就一定要去公股當，民營櫃員應該是慘到不能再
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慘了，想當理專的話就反過來
11/24 13:12, 7F
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11/24 13:39, 3年前 , 8F
進公股自願當理專（考一般行員）...
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11/24 13:58, 3年前 , 9F
過來人分享，如果不排斥櫃員的話，好好拼公股行員就對
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11/24 13:58, 3年前 , 10F
了
11/24 13:58, 10F
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11/24 17:00, 3年前 , 11F
先把良心收起來
11/24 17:00, 11F
推
11/24 19:12, 3年前 , 12F
現在公股一般櫃員學歷沒啥差
11/24 19:12, 12F
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11/24 21:48, 3年前 , 13F
你證照夠了啦　補個TOEIC考高一點
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推
11/24 22:21, 3年前 , 14F
當然是拿客戶錢幫自己投資阿
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初階授信，初階外匯
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11/24 22:35, 3年前 , 16F
理專還要保險四張
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推
11/24 23:44, 3年前 , 17F
想辦法當個好理專接觸高資產客群 一口氣幹個幾億出
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國
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11/25 00:37, 3年前 , 19F
去民營當理專你大概40歲就身體開始出毛病了
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推
11/25 09:25, 3年前 , 20F
把一件事情做到好，擴增領域，不然如何說服人你有投資
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能力
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邊做邊去考個Emba,還有其他選擇
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11/25 11:00, 3年前 , 23F
把你良心遮起來 洗客人就對了
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看到剛入行的理專小妹妹都會投以同情的目光
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11/25 12:44, 3年前 , 25F
把良心丟掉
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11/25 12:45, 3年前 , 26F
弄懂法規還蠻重要的除了保護自己客人有時候也會問
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11/25 16:06, 3年前 , 27F
好好看新聞，就知道理專怎麼賺錢了
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11/25 16:45, 3年前 , 28F
017現在好像可以去你自己想去的分行表達意願
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11/25 16:46, 3年前 , 29F
如果經理覺得ok就會幫你推薦去總行面試 優先到這個分行
11/25 16:46, 29F
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11/25 16:57, 3年前 , 30F
保險證照一定要有，新人真的要考保險活下去，另外專業
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11/25 16:57, 3年前 , 31F
真的不需要，要賣什麼都會幫你安排好
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推
11/25 19:10, 3年前 , 32F
挪用客戶的錢發大財
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推
11/25 22:07, 3年前 , 33F
人身保險要記得考，學歷很夠了
11/25 22:07, 33F
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11/26 07:18, 3年前 , 34F
理專是最能消磨對金融業憧憬的職務
11/26 07:18, 34F
推
11/26 10:40, 3年前 , 35F
這裡是櫃員版。但良心說，好的理專看特質還得持續進
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11/26 10:40, 3年前 , 36F
修，培養好自己的稅務和投資技能，遇到的客人質也會
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11/26 10:40, 3年前 , 37F
上升，能帶你往更高的高度去看世界。
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推
11/26 14:13, 3年前 , 38F
樓上推一個
11/26 14:13, 38F
推
11/26 23:09, 3年前 , 39F
我覺得很看自己有沒有興趣，S大說的是正確的 我最近接觸
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11/26 23:10, 3年前 , 40F
一個公司負責人 學到了很多 但也是要花費很大的心力去
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11/26 23:11, 3年前 , 41F
做準備 以免被他考倒 我就很不適合 哈哈哈
11/26 23:11, 41F
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