[請益] 關於王道銀行投資商品部

看板Finance作者aoky791009 (Cookie)時間8年前 (2017/04/09 21:28)推噓6(6推 0噓 5→)

留言11則, 8人參與討論串1/1

小弟目前在找pm的工作機會，近期有收到王道的面試通知，但板上關於這家銀行及崗位的性質沒有太多討論，所以來諮詢一下大神們，以下是104對這工作的敘述，朋友第一反應是理專嘛！但其就描述性質跟我之前在投信實習PM做的很雷同，請教大家怎麼看待這個崗位及發展 Q1.想做投資相關的是不是從研究員打起底子會比較好，之前面試時復華某PM主管提到自己是投資出身的。 Q2.最近參加MA的宣講會，其中提到的一條路是ARM 到RM再到PM，小弟職業規劃還是不大明確，特來板上諮詢大家的建議，謝謝。 --------------------------------------------- 1.透過了解客戶、總體經濟展望及投資產品的風險與報酬等，與基金公司或證券公司洽談合作條件，並透過不同通路提供投資人的產品配置建議。 2.透過分析工具或方法來研究投資產品的風險、報酬、總費用率、申購及贖回相關規定等，來最佳化客戶的報酬與風險。 3.透過對客戶與通路的了解，執行理財商品開發、上架及掌握產品需求趨勢，積極爭取對客戶及本行有利的合作模式與條件。 4.針對客群、團體、通路及理專，規劃理財商品行銷專案和系統流程規劃規畫行銷方案，包括行銷策略、促銷方案、獎勵方案、系統支援方案及行銷預算執行與管理等，創造客戶與本行往來的價值，提高通路的成本效益，並達成營運目標。 5.針對業務發展需要，提供必要的協 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.190.6 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1491744482.A.DC4.html

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yeh0416

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nccuer

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Federer4ever

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