[新聞] 考照 要財力體力兼備
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證照觀念在國內愈來愈流行,不少人為了有更好的工作機會,想報告國際級的理財規劃顧問(CFP)執照。補教業者表示,要考取國際專業證照,除了難度高,上課時間通常也較久,加上課程與考試費用相當高昂,考生必須財力與體力兼備。
台灣理財顧問認證協會秘書長劉凱平表示,目前全台已經考上CFP證照者,截至去年底共805人,每年成長率約9.19%;但和大陸30%的成長率相比,明顯偏低。
此外,印度和南韓每年取得證照者的成長率也各達57.8%和14%。
劉凱平指出,CFP和理專最大的不同,是理財賣的是「金融產品」,CFP則專注「個人規劃」,也就是說,先讓投資人訂立自己的目標,再依照個人的收入、理想目標所需花費,規劃屬於個人理財,因此CFP不但需要更多的專業知識,更重視道德訓練。
劉凱平表示,CFP目前包括六個模組課程,包括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃和全方位理財規劃,每個模組需要40小時的課程時間,接下來才能考試認證,固定於每年3月與9月考試。
要拿到CFP認證,除了要經過上課與考試,還規定要具備大學以上學歷,同時要有三年以上理財規劃相關工作經驗,才能申請。
此外,考試者還要完成認證理財規劃顧問職業道德及執業準則聲明書,同意遵守CFP職業道德及執業準則。
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