[Coin] Defi 2022年的未來展望

看板DigiCurrency作者EMPshockwave (開會人生)時間2年前 (2022/01/23 16:37)推噓20(20推 0噓 20→)

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每年我都會回顧一下我今年投資做得怎樣，檢討一些我看錯的地方，跟分享一些我認為接下來的方向。今年FOMO ALL IN 基金在2021年12月正式成立，所有的資料也會開始從uwallet.to移動到fomoall.in。整個基金是以一個 #WAGMI的心情來驗證我的想法。我非常推崇MultiCoin的投資哲學：首先要有一個Investment Thesis，然後投資這個Thesis的賽道，驗證或推翻後就出場。透過寫作來分享並且檢討整個過程，公開想法，糗了也不是什麼壞事，也不是沒有糗過。 Thesis A : Layer 1 大戰持續，”ETH Dominance” 不存在所謂的 “BTC Dominance” 跟 “ETH Dominance” 的邏輯在於：所有其他的公鏈或是 token都是由BTC或ETH延伸出來，所以牛市的時候百花齊放dominance會低，而熊市的時候會有一種市場回流到BTC ETH所以像2017年ICO其他的幣會消失，所以dominance會高。不過我覺得這已經是不合時宜的指標，因為現在的熊市是資金全部抽離，所有的幣一起崩。而多公鏈的時代看起來暫時不會消失，所以我認為用ETH dominance來判斷牛熊不是好的方式。這裡有兩件事：為什麼多公鏈會存在？如果會，那要選哪些L1公鏈？ Vitalik認為以後的世界會是一條公鏈但是有Multi-chain，也就符合ETH layer 2的使用情境，而Cross-chain會有安全問題，以後也不會存在。我認同他的這篇文章的邏輯，但是在實際使用Aribtrum One跟 Optimism 這兩條L2後，我發現其實還有一大段距離。兩條鏈的擴容與gas fee的下降都沒有達到預想的標準，也因此多給了其他公鏈的戰鬥喘息的時間，我認為起碼到2023年底，多公鏈都還是會存在的。只是我更在意公鏈本身的實用性，而不是只是投資人因為在ETH上已經賺到錢(vested)，跑去其他的ETH fork再賺一次。在 BNB/SOL/AVAX/MATIC/FTM/NEAR甚至Metis / Harmony 中，我個人主力會從BNB/SOL逐漸轉移到MATIC/FTM/NEAR。 Matic : 我認為Matic 將會在UniSwap上爆發，打敗ETH L2 暫時稱霸交易量。創辦人是我 Binance Lab的同學，對Matic有信心到梭哈，我覺得今年開啟各種NFT gamefi的應用後更會有成長空間 FTM : 我大FTM吹很久了，最近的ve(3,3)讓主鏈TVL晉升到排名前5，是一個有各種有趣實驗並且青蛙王號召力很強的公鏈。 NEAR : 就想成已經做好sharding 的ETH2.0，現在還什麼都沒有，但是等到生態基金發力的時候我可以想像NEAR走跟AVAX一樣的發展。 Thesis B : Gamefi會推陳出新，將有新的P2E模式首先我認為，這則新聞 : <GDC 調查顯示 70% 遊戲開發者對 NFT 及加密貨幣不感興趣>，其實是一件超樂觀的好新聞，表示Gamefi橫空出世才不到一年的時間，就已經有30%的遊戲開發者感興趣。我認為Gamefi這件事跟NFT應該也不會離開我們的人生了，所以FOMO Fund也將會投資Gamefi，只是模式上需要調整。現在Gamefi所謂的play-2-earn，說穿了就是Defi上比較迂迴的挖提賣模式，透過遊戲的方式讓挖提賣的速度或多或少有所調控。雙幣模式本身邏輯也不明確，何必要創造出一個有用的幣配上一個沒用的幣呢？到頭來都只是把幣套上一層遊戲的皮，大概1-2個月就結束了。 Gamefi會繼續演變下去，接下來開發者會不斷推陳出新的模式，不論是卡牌界的霸主 parallel life，還是受眾人期待的ilv，我覺得重點是遊戲的"皮"，搭配區塊鏈 tokenomics的"骨"上，開發者必須要找到除了挖提賣以外的模式。所以不能只是區塊鏈開發者丟出一些像素風的炒短線遊戲，而是會有結合真正的gameplay與tokenomics的機制出現。項目投資合作 : FOMO island 嘴巴講說要有新的P2E，不如自己投資幾款。FOMO Fund 的特點就是可以以venture studio的概念提供區塊鏈的知識與設計方式，讓遊戲團隊可以正確地做出智能合約，或是找到實驗方法，開發出新的遊戲。現在的gamefi環境讓我想到2013年facebook gaming的時代，FOMO Fund 也會透過投資去驗證市場發展，看到一個gamefi項目叫做FOMO island ，那當然是趕快投種子輪！ 2022年1月這篇寫到一半突然市場大暴跌，趕快來奶一下。FOMO Fund 維持2021年幣本位的投資邏輯，只要不是投到跑路/被詐騙/被hack的項目，或是槓桿操作被清算導致幣消失。幣只要一直不斷增加，把時間周期拉長，就一定能夠在法幣本位下看到驚人的報酬。判斷的標準很簡單：Michael Saylor不賣，薩爾瓦多繼續買，其他機構散戶操控短期價錢都不用管。我看到的是，以前幣圈只有散戶。變成散戶/開發者/機構投資人，現在變成散戶/開發者/機構投資人/國家/藝術家/音樂家/策展人/社群經營者。市場在增量就沒有什麼好怕的，哪一天IG詐騙開始對區塊鏈沒興趣都在賣量子電腦，那才是重大警訊。圖文好讀版: https://pse.is/3smg5y -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.226.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1642927056.A.700.html ※ 編輯: EMPshockwave (118.169.226.6 臺灣), 01/23/2022 16:45:46

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PeterU

01/23 16:47, 2年前 , 1^F

01/23 16:47, 1^F

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lemilktea

01/23 16:56, 2年前 , 2^F

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DarkerDuck

01/23 16:56, 2年前 , 3^F

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