[分享] 三星坐大 可成、健鼎不受影響
這......
巴克萊證券指出，三星智慧手機占有率坐大，恐不利台廠。巴克萊較看好可成（2474）
及健鼎（3044），主要是這兩家在智慧手機的曝險相對較小。過份仰賴Nokia訂單的華寶
（8078）則較不看好。
雖然三星新手機Galaxy S3令市場失望，不過巴克萊證券指出，最新數據顯示，三星已占全
球智慧手機市場的三分之一強。巴克萊表示，三星從去年下半年市占率就持續成長，第二
季和第三季出貨量也強過蘋果及宏達電，對台廠來說，過份仰賴iPhone顯然有風險。此外
，三星Galaxy S III發表後，其硬體配備與宏達電四核心系列沒有太大差異，銷售卻勝過
宏達電，預估Galaxy S3第二季出貨800萬台，第三季1400萬台，將比宏達電四核心One系列高出4到5倍。
巴克萊指出，三星在高階智慧手機（300美元以上）今年市占率27％，仍落後iPhone的45％，不過中階市場（100到300美元）卻可望達到38％。而三星對台廠的依賴程度較小，只有閎暉（3311）是唯一拿下較具規模訂單者，其他台廠很難打入三星供應鏈，主要是毛利太低，而且韓國也有本土的零組件廠商。巴克萊認為，機殼大廠可成不只接單iPhone，也是蘋果筆電機殼的最大供應商，MacBook即將改版，模組拉貨明顯增加，下半年還有Ultrabook、iPad mini等上市，對可成有利。巴克萊將可成評等調高至優於大盤，目標價上修至230元。
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