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討論串[問題] 理財規劃顧問可以提供什麼服務阿?? (긠…
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Re: [問題] 理財規劃顧問可以提供什麼服務阿?? (긠…
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Gwynl (花非花)時間19年前 (2005/05/26 18:53), 編輯資訊
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理財規劃呀！. 簡單的流程. 蒐集財務資料(客戶必須提供與理財規劃有關的完整資訊，不可以空談財務目標). 協助客戶訂定財務目標. 分析資料. 財務顧問依分析結果，評估建議對客戶有幫助的金融商品. 客戶決定接受或者調整計畫內容. 執行計畫. 最後要定期監督與評估，依情況決定是否要修正(家庭狀況、投資環
#2
Re: [問題] 理財規劃顧問可以提供什麼服務阿?? (긠…
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者hill691010 (蛻變中...........)時間19年前 (2005/05/27 10:44), 編輯資訊
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