[請益] 如何達到銀行財富管理標準

看板CFP作者 (bdpsx)時間5年前 (2019/04/23 00:20), 編輯推噓8(8推 0噓 7→)
留言15則, 8人參與, 5年前最新討論串1/1
想請教各位 小弟近年來存的資金約有六百多 其實應該是有超過銀行財富管理的標準 但我資金絕大多數時都在股市 而在股市的資金是不計入往來標準的 之前因為薪轉戶在一銀 所以都存一銀 但現在換工作 一銀也取消我每月轉帳的優惠 加上線上定存只能每個月一百萬 很不方便 所以才想找其他銀行 如果想要加計在股市投資的錢 是否需要開銀行端的證券戶呢 或是有什麼其他的方式比較容易達到銀行的要求？ 請各位指教 感謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.151.76 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1555950038.A.F41.html
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這網站國泰寫300 但上次國泰理專說只要50公司就會配理專
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了
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之前理專等級被調降時有詢問，富邦有往來的錢只包含銀行的
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存款 and 跟理專買的商品，股票不算在內
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04/23 20:33, 5年前 , 6F
除了新資金定存有優惠或美元匯款優惠外，實在想不到貴賓
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04/23 20:33, 5年前 , 7F
理財有甚麼好處。缺點是理專會一直推銷商品。
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04/23 20:36, 5年前 , 8F
如果只是要轉帳優會，開個richart數位帳戶，不是更好?
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04/23 21:14, 5年前 , 9F
其實用有證券戶優惠的就可以了，設約定帳戶，幾乎
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所有人都夠了
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也可以想想理專要幹嘛？ 買一些看不懂的商品嗎？
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04/24 03:18, 5年前 , 12F
透過銀行做投資就可以啊
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04/24 12:23, 5年前 , 13F
其中一個優點是可以買到一些比較"少見"的產品吧。好
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04/24 12:23, 5年前 , 14F
不好見仁見智了
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04/28 15:23, 5年前 , 15F
財管 國外匯款也有優惠阿
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