[情報] 首屆台灣最佳理財策劃師選拔
為推動以客為本的獨立理財顧問IFA服務，使更多台灣民眾認識獨立理財顧問此項專
業，充實金融人才資源、發掘更多理財策劃菁英、改善金融環境、促進整體經濟發展，因
此美國註冊財務策劃師協會(RFPI)與台灣註冊財務策劃師協會(TRFPA)將於今年(2012)共
同舉辦【首屆台灣最佳理財策劃師選拔】。
【首屆台灣最佳理財策劃師選拔】將經過嚴謹的三階段評審過程，並邀請產官學界極
具實務經驗之人士擔任評審，堪稱“金融界的星光大道”，從報名、初選、初賽、決賽到
頒獎，活動為期七個月之久，可見其專業嚴謹之程度，此選拔將於5月7日至6月30日開放
報名，歡迎來自保險、銀行、證券期貨(投信投顧) 、保經保代4個組別的從業人員參與。
為求能提高民眾參與度，在最關鍵的決賽階段，亦將邀請對理財規劃有興趣的民眾上網提
出理財需求，評審專家將歸納多數人之需求成為決賽之理財策劃題目，力求能對民眾的理
財需求起實質之作用。
而選拔的獎項有各組別的「台灣最佳理財策劃師」冠軍、亞軍、季軍，另選拔為達到
民眾教育之目的，參賽者所提出之個案若具教育性質之「特殊理財個案」則特別頒贈各組
別之「理財個案教育獎」，每組最多三名；及各組別進入初賽表現優異者特設立三名「理
財個案分析優良獎」。
主辦單位期望能透過此選拔活動跨出第一步，為金融產業注入新能量，與台灣民眾一
起進入金融新紀元，祈活動能成為“金融界的星光大道”，為業界發掘優秀人才，讓金融
業繼續發光發熱!
為民眾尋找方法! 為企業發掘人才! 為政府提升金融競爭力!
活動辦法詳見活動網站:http://www.rfpi.com.tw/tbfpa.html
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