[問題] 你好,我想請問關於理財規劃,適格性問題

看板CFP作者 (小香蕉)時間15年前 (2010/05/19 12:33), 編輯推噓0(008)
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你好,以前記得上課時,老師有秀出一個銀行的網頁。 是有關客戶適格性的,大概就填寫一些問題, 像是每月存多少錢,基金多少錢, 之後就可以預估你幾年後可以到達目標, 根據你的職業等等去計算, 但是我現在找了好久都找不到相關的資訊, 銀行網頁也沒看到,外商銀行裡面也沒有, 不知道有沒有鄉民有那種網頁,可以分享給我,謝謝。 或是有關適格性的網頁,最近在瀏覽想要分析。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.15.190.70

05/19 12:59, , 1F
http://tinyurl.com/2vn3w3a 類似這個嗎?
05/19 12:59, 1F

05/19 13:05, , 2F
好像不是原po要的...
05/19 13:05, 2F

05/19 13:28, , 3F
http://tinyurl.com/3xxc6f4 個人資料隨便打就好
05/19 13:28, 3F

05/19 13:30, , 4F
你說的職業輸入那部分應該只是個人基本資料搜集
05/19 13:30, 4F

05/19 13:30, , 5F
主要應該還是測風險屬性吧
05/19 13:30, 5F

05/26 14:08, , 6F
謝謝,但是不是那種,不知道要怎麼搜尋才好,有大大丟我
05/26 14:08, 6F

05/26 14:08, , 7F
水球,但是我是新手根本不會使用= =!有沒有關於適格性的
05/26 14:08, 7F

05/26 14:10, , 8F
介紹,有圖片的那種會更好,謝謝
05/26 14:10, 8F
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