[請益] 請教南山業務員

看板CFP作者daisy1427 (帆帆)時間18年前 (2008/01/03 22:55)推噓7(7推 0噓 3→)

留言10則, 6人參與討論串1/1

我是初次學保險學的學生老師出了一份題目給我們當作業我有請教過南山的保險員但因資料不齊要補些東西請南山業務員幫幫忙 ==============================以下是題目=================================== 王小美32歲，在貿易公司擔任課長，先生施順宇34歲，擔任電信局主管，結婚4年多，大兒子3歲，小女兒1歲。月收入35,000元，55,000元，合計9萬元。夫妻生活單純樸實，20年期房貸300萬，每月繳貸款2萬元，已繳交7年半，其餘生活支出大約每月3.5萬元。最大的希望是子女受良好教育，未來出國深造；同時希望55歲的時候退休，有一個月5萬元的退休生活（其中3萬元期望由工作退職金獲得，2萬元由自己準備）。因此每月定期定額基金1萬元，已投資2年，現值約26萬；擁有股票現值50萬。目前並無個人保險,只有公司之團體保險. 請依上述需求為此家庭規劃合適之保單可以麻煩幫我坐保單規劃跟分析嗎?? 非常感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.211.217.248

推

elvies

01/03 23:01, , 1^F

01/03 23:01, 1^F

推

bluekizuki

01/04 09:49, , 2^F

01/04 09:49, 2^F

推

elvies

01/04 11:10, , 3^F

01/04 11:10, 3^F