[心得] AICPA關島activate及轉加州心得

看板Accounting作者silkroad0828 (silkroad)時間1年前 (2022/09/12 10:25)推噓6(6推 0噓 2→)

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網誌版 https://thebalticnations2013.blogspot.com/2022/09/cpatransferstate.html 長期以來我都是持有關島inactive license，主要原因是方便好維護。然而這一年因為工作關係不斷被要求要轉成加州的執照。以下就是流程分享：關島會計師執照需不需要先Activate說法不一，我自己因為希望能轉加州Active執照、加上關島Activate不難，因此就選擇先Activate。填完申請表單之後，需要三位moral character reference以及直屬主管當經驗驗證，並且這四位都需要填寫驗證表單以及回傳他們的ID。三位moral character reference不難找，朋友同事都可以，直屬主管我是請認識的EY會計師幫我驗證。回傳ID可以透過我們回傳，如果對方有疑慮的話，可以請他們直接傳到BOA的email。另外疫情之後Guam BOA已經能接受電子簽名了，因此不需要印出來掃描。接下來進行到轉州的步驟。加州的BOA有提供一個checklist，讓我們先準備好所需的資料，並且判斷自己是哪個類型的申請者。依我的狀況來說，已經通過考試並且有其他州的證照屬於Type C。判斷好自己的類型之後，就可以開始著手準備資料了。這邊的建議是，只要準備好了，就先寄過去。例如成績單、國外學歷認證等，需要一些時間申請，寄過去之後他們收到也需要時間處理，因此就算其他資料還在準備，也建議先寄過去。加州申請CPA執照有一個專屬的portal ，上去之後把表單填好(相關資料及素材不用全部都好，可以同步進行準備，可以勾選準備中)，即可以繳費。我聽到同事的說法是建議先繳費，不然後續要再繳非常麻煩。加州CPA最麻煩的一個步驟就是需要考道德考試。道德考試在CalCPA網站進行，網站上有詳細步驟介紹怎麼order online test，另外我印象中如果加入會員可以獲得免費教材。準備考試不要直接栽進去開始念，會抓不到重點。建議先上youtube或是網站爬各種心得文，另外就是考試不限時間，所以建議空出一整天慢慢做題，每題看清楚。另一個比較麻煩的步驟是讓關島轉成績及License。這個步驟需要上關島BOA的網站，授權表單(不用填)，刷卡$25，請BOA幫忙填好後寄去加州。BOA辦事效率不高，需要自己打電話或是email催。工作經驗認證的部分，事務所應該都會有自己的一套流程。EY是需要填好自己的工作時數給案件的經理以上(需要有證照的)簽名後再由公司審核，最後給代表公司的會計師簽名。公司會直接把簽好的工作經驗寄去BOA的email。申請送出之後，加州BOA會來信提供一個個人Dashboard，上面會寫上每個文件是否收到、幾號收到等進度，讓你知道自己還缺什麼。另外就是BOA也會發信給你instructions通知你去按指紋。按指紋的地點有很多選擇，我選了個離家近的，不過似乎機器有點問題，所以我跑了兩次，回傳資料還催了幾次。過程中所有的憑證、收據等都要保存好，萬一需要打電話詢問進度比較方便。文件都收到之後，加州BOA會發信確認，過幾個禮拜就會通知審核結果，並且寄送License 正本，線上也能查到License的資料。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 165.225.117.34 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Accounting/M.1662949507.A.4A0.html

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